Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, 2027 yılında NVIDIA'nın en yeni Vera Rubin yapay zeka GPU'larının önemli bir alıcısı olmaya hazırlanıyor. Finansal analiz firması GF Securities'den analist Jeff Pu'nun raporuna göre, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı olarak konumlanan SpaceX, 2027 yılındaki VR200 GPU talebinin yaklaşık üçte birini karşılayacak. Bu durum, CoreWeave gibi diğer hizmet sağlayıcıların toplam 96.000 NVL72 raf arzındaki paylarının çok daha küçük olacağı anlamına geliyor.
SpaceX, 2027'de Beklenen NVIDIA Vera Rubin NVL72 Yapay Zeka GPU Raf Tüketiminin Yüzde 21'ini Tek Başına Karşılayacak
Bu rapor, Musk'ın artan borçlanma endişelerine rağmen yapay zeka bulut sektörü (neocloud) hakkında yaptığı güçlü açıklamalardan sonra geldi. Geleneksel yazılım şirketleri CPU'lardan oluşan veri merkezi altyapılarına güvenirken, yapay zeka sağlayıcıları genellikle neocloud adı verilen özel veri merkezlerine bağımlı kalıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Musk, SpaceX'in NVIDIA'nın pahalı GPU'larını finanse etmek için 40 milyar dolar borç topladığını ve yüksek kredi notu sayesinde bunu başarabildiğini duyurdu. Borç piyasalarının alternatif gelir akışı olmayan şirketler için elverişsiz olduğunu belirten Musk, "200'den fazla neocloud, küçük balık gibi ölecek ve konsolide olacak. Bazıları hayatta kalacak ama çoğu değil" yorumunu yapmıştı.
Şimdi ise Pu'nun raporu, bu paranın nereye harcanabileceğine dair ipuçları veriyor. Analist, NVIDIA'nın Vera Rubin NVL72 raf sisteminin toplam adreslenebilir pazarının (TAM) 2026 sonu itibarıyla 73.000, 2027 sonu itibarıyla ise 96.000 olacağını öngörüyor. 2027 yılı beklentilerine göre, analist SpaceX'in bu raf sistemlerinin en büyük alıcısı olacağını belirtiyor.
Özellikle, SpaceX'in NVIDIA'dan 30.000 adet NVL72 raf talep ettiğini ancak bunun yerine 20.000 adet tahsis edildiğini aktaran Pu, altı büyük neocloud sağlayıcısının 2027'de sektörün talebinin %35'ini, yani 96.000 raftan 34.000'ini tedarik ederek karşılayacağını ekliyor. Nihai montaj konusunda ise GF Securities analisti, Tayvanlı Foxconn'un SpaceX'in veri merkezi siparişlerinin %45'ini güvence altına aldığını düşünüyor.
NVIDIA Vera Rubin GPU'larını üretirken, NVL72 gibi raflar Foxconn gibi sözleşmeli üreticiler tarafından monte ediliyor. Tek bir NVL72 rafının maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve arzı kısıtlı olan bellek çipi piyasasındaki rekor fiyatlar nedeniyle milyonlarca doları bulduğu tahmin ediliyor.
Kaynakça: wccftech.com
