Yapay zeka alanında rekabet kızışırken, yeni bir rapor, Broadcom'un NVIDIA ile birlikte önemli bir oyuncu haline geldiğini ortaya koyuyor. Firma artık NVIDIA ile aynı fiyattan hafıza çipleri alabiliyor.
WK'nın raporuna göre, Samsung'un sipariş hacimleri, şirketin bu çok değerli hafıza çiplerini sipariş ederken NVIDIA ile benzer fiyatlar üzerinden pazarlık yapmasına olanak tanıdı. Bu gelişme, aynı zamanda Reuters'ın bildirdiği, Broadcom'un yapay zeka altyapısı yatırımları için Anthropic'e 42 milyar dolara kadar fon sağlamayı kabul ettiği haberleriyle birlikte geldi.
Broadcom, Yapay Zeka Altyapısı Harcamaları İçin Anthropic'e 42 Milyar Dolar Sağlıyor ve Hafıza Tedarik Fiyatlarında NVIDIA ile Pariteye Ulaşıyor
Hafıza çipi tedariği konusunda, raporda Samsung ve NVIDIA'nın brüt kar marjları konusunda anlaşmazlık içinde olduğu ima ediliyor. NVIDIA, brüt kar marjlarını kontrol altında tutma ihtiyacı nedeniyle Samsung'dan düşük fiyatlar isterken, Samsung da yüksek fiyatları sürdürme gerekliliği nedeniyle benzer bir baskı altında.
NVIDIA'nın brüt kar marjları, firmanın son kazanç raporunda önemli bir tartışma noktasıydı. Firmanın ikinci mali çeyreğinde %75 olan bu oran, üçüncü mali çeyrek için %74 olarak öngörülmüştü. Ayrıca NVIDIA, dördüncü çeyrek marjlarının da %71 ile %72 arasında değişmesini bekliyor.
Benzer şekilde, Samsung da döküm işindeki işletme zararlarını azaltmak için hafıza çipi fiyatlarındaki artışa bel bağlıyor. Koreli analistlerin raporları, bu iş kolunun işletme zararlarının 2026'da yaklaşık %42 oranında azalabileceğini öne sürüyor, çünkü en yeni hafıza çiplerinin temel kalıplarının üretimi için gelişmiş döküm süreçleri de gerekiyor.
Sonuç olarak, NVIDIA ve Broadcom her ikisi de Samsung'un fiyat artışlarını kabul etmek zorunda kalmış olsa da, raporda belirtildiğine göre Broadcom'un pazarlık gücü artık NVIDIA ile aynı seviyede. Bu artan pazarlık gücü, Broadcom'un tedarik hacminin önemli ölçüde artmasından kaynaklanıyor ve bu durum, Broadcom'un hafıza çiplerini NVIDIA ile benzer fiyatlardan tedarik etmesine yol açıyor. Bu yeni fiyatlandırma, NVIDIA'nın daha yüksek tedarik hacimleri nedeniyle daha düşük fiyatlardan yararlandığı önceki dinamiği değiştiriyor.
Gelecekteki tedarik açısından Broadcom'un büyük müşterilerinden biri de Anthropic. Yapay zeka laboratuvarının, 2027'de 5 gigawatt ve 2028'de 10 gigawatt TPU konuşlandırmasıyla 2027'de firmanın en büyük müşterisi olması bekleniyor.
Reuters'ın raporu, iki firma arasındaki ilişkinin beklenenden daha derin olduğunu gösteriyor. Anthropic'in halka arz belgelerini özel olarak takip eden yayın organı, yeni bir raporunda Broadcom'un en büyük müşterilerinden birine yapay zeka altyapısının inşası için 42 milyar dolara kadar finansman sağlamayı kabul ettiğini belirtiyor.
Broadcom'un bu finansmanının, Anthropic'in beş yıllık kira taahhütlerinin büyük bir kısmını karşılamasının yanı sıra, yapay zeka laboratuvarı, yapay zeka hesaplama kapasitesine erişim yeteneğiyle ilgili potansiyel çıkar çatışmaları yaratabileceğini de not ediyor.
