Yapay zeka alanındaki devrimsel gelişmelerin yanı sıra, teknoloji dünyasının bir diğer önemli oyuncusu olan hafıza çipi üreticilerinden Micron, gelecek dönemdeki bellek talebi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şirketin son mali çeyrek sonuçlarına göre, yapay zeka yatırımlarının yanı sıra insansı robotların bellek ihtiyacının da fiyatları yüksek tutması bekleniyor.
Micron, özellikle yapay zeka merkezli yatırımların hızlanmasıyla birlikte bellek piyasasında önemli bir oyuncu konumunda. Şirket, mali yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Gelecek çeyrek için açıklanan brüt kar marjı beklentisi, sektör ortalamasının biraz altında kalsa da, bu durumun geçici olduğu ve mali yıl 2027'nin geri kalanında brüt kar marjlarının artacağı öngörülüyor.
Yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi özel ürünlerin, geleneksel DRAM'lere kıyasla daha düşük marjlara sahip olduğu kabul edilse de, Micron'un 2027 mali yılı için üretimin büyük bir kısmının daha yüksek fiyatlarla güvence altına alındığı belirtiliyor. Bu durum, marj farkını kapatmaya yardımcı olacak.
Micron'dan gelen diğer önemli bilgiler ise şöyle:
- Hafıza ve depolama ürünlerinin arz-talep dengesinin, 2026 yılına kıyasla 2027 ve 2028 yıllarında çok daha sıkı olacağı öngörülüyor.
- Sektördeki ek DRAM temiz oda alanları planlarına rağmen, müşterilerden gelen güçlü talep artışı ve yeni taleplerle birlikte arz ve talep dengesinin ne zaman sağlanacağına dair net bir öngörü bulunmuyor.
- Micron, 2027 mali yılının ilk yarısı için 25 milyar dolarlık sermaye harcaması (CapEx) planlarken, mali yılın ikinci yarısında bu miktarın daha da artması bekleniyor.
- Bu artışın büyük bir kısmı, özellikle 2028 yılı sonu ve sonrasında temiz oda alanlarının kullanılabilirliğini hızlandırmaya yönelik inşaat harcamalarına ayrılacak.
- Micron'un 2030 yılına kadar olan döneme ait beklenen gelirlerinin yüzde 35'inden fazlasını kapsayan 26 adet çok yıllı 'al ya da öde' anlaşması bulunuyor.
Şirketin açıklamalarının en dikkat çekici noktalarından biri ise insansı robotlarla ilgili beklentiler. Micron'a göre, her bir insansı robotun yaklaşık 200 GB DRAM ve çoklu terabayt NAND belleğe ihtiyaç duyacağı düşünülüyor. Bu durum, 'fiziksel yapay zekanın' bu on yılın sonuna kadar bellek ve depolama talebinde önemli bir etken haline gelebileceği anlamına geliyor.
Tahminlere göre, 2030 yılında insansı robot sevkiyatlarının 250.000 ile 1.2 milyon adet arasında olması bekleniyor. Bu rakamın, 2050 yılı civarında yıllık 930 milyon üniteye ulaşması öngörülüyor. Bu senaryoda, sadece 2030'daki yüksek tahmin aralığında bile, insansı robotlar için 240 milyon GB DRAM ihtiyacı ortaya çıkacak ve bu talep giderek artacak.
Sonuç olarak, yapay zeka alanındaki olası bir balonun patlaması durumunda bile, Micron yeni talep alanları yaratarak gelirlerini güvence altına alıyor. Ancak bu durumun, küresel teknoloji tüketicileri için bellek ürünlerinin fiyatlarının yüksek kalmasına neden olabileceği düşünülüyor.
