NVIDIA'nın birlikte paketlenmiş optik (CPO) alanındaki iş ortakları, ilk sunucu çözümlerinin dağıtımının planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı. Bu gelişme, sektördeki olası gecikme söylentilerini ortadan kaldırdı.
NVIDIA'nın CPO Ortağı Şirketlerden Açıklama: Gecikme Söylentileri Asılsız Çıktı
Son zamanlarda veri merkezi ekosisteminde CPO teknolojisinin benimsenmesiyle ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Bu söylentilere göre CPO teknolojisinin yaygınlaşmasının yıllarca ertelenebileceği iddia ediliyordu. Ancak, son yatırımcı görüşmelerinde hem Lumentum hem de Coherent, CPO üretiminin plana uygun şekilde devam ettiğini belirtti.
Lumentum'a göre, ultra yüksek güçlü CPO lazerlerine olan talep artıyor ve CPO'nun yanı sıra çeşitli NPO (Narrowband Photonic Oscillator) projelerinin de devam ettiği aktarıldı. Şirket, ölçek artışı için seri üretimin 2027'nin ikinci yarısında başlamasını ve ilk müşteri dağıtımlarının 2028'de gerçekleşmesini bekliyor.
Coherent de bu hafta gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmesinde, ölçek artırmaya yönelik CPO gelirlerinin 2026'nın ikinci yarısında (rack-to-rack) başlayacağını, ölçek büyütmeye yönelik CPO gelirlerinin ise 2027'de takip etmesini beklediklerini bildirdi. Coherent ayrıca, CPO ve NPO ürünleriyle ilgili birden fazla müşteriyle görüşme halinde olduklarını vurguladı.
Bu iki şirketin de NVIDIA ile önemli birer ana müşterisi bulunuyor. Mart ayında NVIDIA, optik teknolojilerini geliştirmek üzere Lumentum ile uzun vadeli bir "stratejik ortaklık" duyurmuştu. NVIDIA, Lumentum'a araştırma ve geliştirme, üretim kapasitesi artışı ve operasyonları desteklemek amacıyla 2 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı.
Diğer yandan, Coherent geçtiğimiz günlerde Teksas'ta yeni fabrikasının temelini attı. Bu fabrikada, seri üretim için dünyanın ilk 6 inçlik indiyum fosfit (InP) üretim tesisi kurulacak. Bu InP waferleri, optik ağlar aracılığıyla çipler, sunucular ve veri merkezleri arasındaki veri aktarımını ışık hızında gerçekleştirmeyi sağlayacak temel teknolojiyi oluşturacak.
NVIDIA, Vera Rubin NVL576 sunucularının, 72 Rubin Ultra GPU'dan oluşan sekiz adet NVLink rafını tekil bir 576 GPU'luk alanda birbirine bağlayacağını belirtti. Bu sunucunun, sinyalleri uzak mesafelere taşımak için geleneksel bakır ağ çözümlerini aşması gerekecek ve bu noktada CPO teknolojisi devreye girecek.
Yapay zeka devi ayrıca, gelecek nesil veri merkezi mimarilerini ölçeklendirmek üzere optik teknolojileri geliştirmek için Coherent'e Mart ayında 2 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı.
Bu yatırımlar NVIDIA için kritik önem taşıyor, zira diğer şirketler de benzer adımlar atıyor. AMD'nin, Instinct MI500 GPU'larını içeren gelecek nesil yapay zeka sunucularında CPO teknolojisini kullanmak üzere GlobalFoundries ile anlaşması bekleniyor. Aynı MI500 GPU'ları, 2027'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Rubin Ultra ile rekabet edecek. NVIDIA'nın Feynman GPU'larının da 2028'de piyasaya sürüldüğünde CPO alanında Rubin Ultra'nın bir adım önünde olması öngörülüyor.
Lumentum ve Coherent'in son kazanç açıklamaları, gecikme söylentilerini ortadan kaldırdı: ultra yüksek güçlü CPO lazer talebi artıyor, ölçek artırma gelirleri 2026'nın ikinci yarısında başlıyor, ölçek büyütme hacimleri 2027'de takip ediyor ve müşteri dağıtımları 2028'de bekleniyor. NVIDIA'nın milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla her iki tedarikçide de kapasite ve Ar-Ge'nin hızlanmasıyla birlikte, birlikte paketlenmiş optikler, Vera Rubin'den başlayarak gelecek nesil yapay zeka fabrikalarını tam zamanında güçlendirmeye hazırlanıyor.
