Yapay zeka şirketleri için verimlilik, performans ve fiyat dengesi sunan 3nm çip teknolojisi büyük ilgi görüyor. Ancak bu teknolojiyi sorunsuz geliştiren tek bir küresel tedarikçi olması nedeniyle, TSMC yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor. Son istatistiklere göre, TSMC'nin 2026 yılı ikinci çeyreğinde aylık üretimini 175.000 birime çıkarmasına rağmen, bu dev firmanın hala talebi karşılamakta güçlük çektiği görülüyor. Bu durum, yapay zeka sektöründeki gelişmelerin ne denli etkileyici boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.
Yapay Zeka Talebi İçin Bu Boyutta Bir Destek TSMC'yi Yüzde 15 Fiyat Artışı Yapmaya Zorlayacak; Yapay Zeka Müşterileri Samsung'a Geçişin Daha İyi Bir Yaklaşım Olduğuna İnanmıyor
TSMC, 3nm üretim tesislerini genişletmek ve CoWoS ile SoIC gibi yeni paketleme teknolojilerini devreye almak için yatırımlar yaparken, şirket yapay zeka müşterilerinin gözdesi haline geliyor. Elde edilen bilgilere göre, üreticinin 3nm çip için aylık kapasitesi 160.000 ila 175.000 birime ulaşmış durumda. Ancak bu genişlemeye rağmen, raporlar firmanın hala talebi karşılayamadığını belirtiyor.
Bu durumun, TSMC'nin daha gelişmiş 2nm sürecine de yansıması bekleniyor. Ancak yapay zeka müşterilerinin operasyon ölçeği göz önüne alındığında, 3nm'den daha üstün bir teknolojiye geçiş yapmak oldukça maliyetli. Yine de, TSMC'nin bu geçişin yakında gerçekleşebileceğini fark ettiği düşünülüyor. Apple'ın uzun yıllar boyunca kendi çipleri için bu teknolojiyi kullanmaya devam edecek olmasına rağmen, yapay zeka patlaması bu litografiye yayıldığında TSMC'nin asıl sınavı yaşanacak.
Bu gelişmelere hazırlık olarak, daha önceki bir rapor TSMC'nin üç ek tesis inşa etmek için yaklaşık 28,6 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını öne sürmüştü. Bu hızla TSMC, 2nm sürecinin başlamasından itibaren sadece bir yıl içinde etkileyici bir şekilde 140.000 aylık birim üretim hedefine ulaşarak, 3nm çip teknolojisinin popülerliğini aşmayı hedefleyebilir. Ancak, firmanın birkaç yıl sonraki talebi karşılayıp karşılayamayacağı veya yapay zeka müşterilerinin Samsung'da geçerli bir alternatif bulup bulamayacağı konusunda henüz bir garanti bulunmuyor.
Güney Koreli devin 2nm GAA sürecine sahip olması bir yana, %60'lık verimlilikle TSMC ile aynı ölçekte çalışmadığı görülüyor. Ancak, yapay zeka müşterilerinin, Samsung'un yeni nesil çiplerine erişimi olması nedeniyle küçük siparişler verebileceği ve bunun da Samsung'u güvenilir bir alternatif olmasa da iyi bir yedek seçenek haline getirebileceği düşünülüyor. Kısacası, Samsung işleri yoluna koyana kadar, dünyanın en büyük yarı iletken firması inanılmaz bir taleple mücadele etmeye devam edebilir.
