Yapay zeka alanındaki rekabet kızışırken, işlemci üreticileri arasındaki mücadele de hız kazanıyor. Yapılan analizlere göre, AMD'nin EPYC Venice işlemcileri, 2027 yılına kadar NVIDIA'nın Vera CPU'larını geride bırakarak önemli bir pazar payına ulaşacak.
TSMC'de İleri Paketleme Talebi Artıyor: Yapay Zeka Yarışı Kızışırken NVIDIA Lider, AMD Yaklaşıyor
Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı yükseliş, işlemcilerin (CPU) ileri seviye paketleme teknolojileri için ana tüketici haline gelmesine neden oluyor. Teknoloji dünyası için oldukça hareketli geçen 2026'dan sonra, 2027'nin de bu yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. Yapay zeka, sürekli olarak daha fazla işlem gücü talep ederken, büyük şirketler bu yılda yeni ürünlerini piyasaya sürecek veya mevcut ürünlerinin üretimini artıracak.
Yapılan bir rapora göre, NVIDIA'nın 2027 yılında da TSMC'nin en büyük müşterisi konumunu koruyacağı öngörülüyor. TSMC'nin bu yılda aylık 200.000 yonga üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor.
NVIDIA, yapay zeka hızlandırıcıları Blackwell ve Rubin gibi ürünleri için CoWoS-L, Vera CPU'ları için ise CoWoS-R paketleme çözümünü kullanıyor. CoWoS-L kapasitesinin bir önceki yıla göre %40 artışla yaklaşık 910.000 birime ulaşması ve Vera CPU'larının sevkiyatlarının ikiye katlanması bekleniyor. Bu durum, NVIDIA'nın geçen yıla göre %52 daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak.
Ancak NVIDIA, şu anda önemli bir rekabetle karşı karşıya. Vera CPU'ları TSMC'de seri üretime geçerken, AMD'nin yeni nesil EPYC platformu codename Venice de aynı süreçte. Venice, performans ve verimlilikte önemli artışlar sunması beklenen Zen 6 mimarisine dayanıyor.
Yapılan analizler, NVIDIA'nın Vera CPU'larının 2027 yılına kadar 5.75 milyon birime ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam, yeni bir CPU lansmanı için oldukça yüksek ve NVIDIA'nın 2026'da dünyanın en büyük CPU tedarikçisi olacağı belirtiliyor.
Buna karşılık, aynı rapor AMD EPYC Venice CPU'larının 6.75 milyon birime ulaşmasını bekliyor. Bu, NVIDIA'nın Vera'sından %17 daha fazla birim ve 2026'ya kıyasla 5.4 kat daha fazla hacim anlamına geliyor. AMD, TSMC'nin gelişmiş 2nm proses teknolojisini kullanırken, Vera 3nm proses teknolojisine dayanıyor. Vera, özellikle yapay zeka uygulamaları için tasarlanırken, AMD EPYC Venice hem yapay zeka hem de yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanlarına odaklanıyor.
Bu rekabette asıl zorluk, şirketlerin birbirleri için değil, özel tasarlanmış çipler (custom silicon) için oluşturduğu tehdit. Birçok yapay zeka şirketi artık kendi özel çiplerini üretme yoluna gidiyor. Yapay zeka alanındaki bu yeni trend, NVIDIA, AMD ve diğer çip üreticileri için zorlu bir geleceğe işaret edebilir. Hesaplama gücüne olan talep yüksek olsa da, yapay zeka firmalarının kendi çiplerini üretmesi, arz-talep dengesini daha da karmaşık hale getirecek.
