Yapay zeka (YZ) alanındaki devasa talep, hafıza çipi piyasasında benzeri görülmemiş bir kıtlığa yol açıyor. Güney Koreli hafıza devi Samsung ve SK Hynix'in stoklarının, ilk kez on gün gibi kritik bir seviyenin altına düştüğü bildiriliyor. Bu durum, YZ veri merkezlerinden gelen durdurulamaz talep baskısı altında üretim kapasitelerinin zorlanmasının bir sonucu.
HBM4 Üretimi Piyasada Daha Fazla Kıtlığa Yol Açabilir
Yüksek Bant Genişliğine Sahip Bellek (HBM) olarak bilinen teknoloji, birbirine istiflenmiş çok sayıda DRAM bellek modülünden oluşuyor. Bu tasarım, DRAM modülü üretim kapasitesinin büyük bir kısmını HBM çipleri için kullanılmasına neden oluyor. Bu durum, Samsung ve SK Hynix gibi şirketlerin daha karlı HBM siparişlerini karşılama telaşına girmesiyle tüketici elektroniği pazarında dengeleri bozuyor.
Ancak, mevcut kapasite kısıtlamalarının daha da kötüleşebileceği belirtiliyor. Yapılan analizler, özellikle üçüncü çeyrek itibarıyla Samsung ve SK Hynix'teki hafıza stoklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere, yani on günden aza indiğini gösteriyor. Bu düşük stokların yol açabileceği hacim kıtlığının piyasada ek şoklar yaratabileceği endişesi dile getiriliyor. YZ altyapısından gelen yüksek talebin, DDR5 ve kurumsal katı hal sürücü (SSD) pazarlarını da etkileyerek tarihi bir kıtlığa yol açabileceği öngörülüyor.
Ayrıca, yapılan bir başka değerlendirmeye göre, YZ altyapı yatırımlarının 2026 yılına kadar yıllık yüzde 60 büyüme ile 1.3 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu harcamaların yüzde 57'sinin bellek çiplerine ayrılması bekleniyor.
Bu hafıza piyasasındaki kıtlık, ekran kartı (GPU) fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Bazı raporlara göre, ekran kartı üreticileri fiyatlarını yüzde 20 ila 30 oranında artırdı. Benzer şekilde, bellek fiyatları da kapasiteye kıyasla giderek açılan bir fiyat farkıyla karşılaşıyor. Örneğin, 3GB GDDR7 bellek çipi, 2GB GDDR7'nin üç katı fiyatına satılmasına rağmen yalnızca yüzde 50 daha fazla performans sunuyor.
