Yarı iletken döküm (foundry) sektöründeki dinamikler ve yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talep, ilk çeyrekte en büyük on dökümhanenin gelirini %3.7 artırdı. Pazar araştırma firması TrendForce'un raporuna göre, bazı üretim hatlarında çeyrek boyunca kullanım oranlarının düştüğü, ancak üreticilerin ikinci çeyrekte kullanımın artmasını beklemesiyle birlikte, yılın ilerleyen dönemlerinde yonga (wafer) fiyatlarının da yükselişe geçebileceği belirtiliyor.
Akıllı Telefon Talebi Düşerken, Küresel Dökümhaneler Gelir Artışı Kaydetti
Takvim yılının ilk çeyreği, akıllı telefon talebinin genellikle yavaşlaması nedeniyle dökümhaneler için sakin bir dönemdir. Akıllı telefonlar, örneğin yeni modeller, üçüncü çeyrekte piyasaya sürülür ve bu dönemi takip eden üretim artışları için siparişler önceden dökümhanelere verilir.
Ancak TrendForce'a göre, yapay zeka yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve tüketici elektroniği tedarik zincirindeki ürünlere yönelik güçlü talep, ilk çeyrekte küresel dökümhane gelirlerinin güçlü bir performans sergilemesini sağladı. Firma, en büyük on dökümhanenin gelirinin çeyrek boyunca %3.7 oranında arttığını paylaşıyor.
Firma ayrıca, yapay zeka HPC çiplerinin yanı sıra televizyon, kişisel bilgisayar ve dizüstü bilgisayar tedarik zincirlerinden gelen talebin de gelir büyümesini hızlandırdığını ekliyor.
TSMC, Yüksek Uç Yapay Zeka Talebinden Faydalanmaya Devam Ediyor
Araştırma firması, bazı üretim teknolojisi düğümlerindeki daha yüksek kullanım oranlarının yılın ilerleyen dönemlerinde daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini belirtiyor. Sonuç olarak, bazı firmalar daha düşük fiyatları garantilemek için önceden sipariş verebilir.
Bellek üretim pazarındaki sıkılığın yol açtığı yüksek bellek fiyatları, PC üreticilerini de siparişlerini erkene çekmeye yöneltmiş durumda.
Yapay zeka sektöründen ve güç yönetimi endüstrisinden gelen yüksek talep, ikinci çeyrekte dökümhane gelirlerinin başka bir zirveye ulaşmasına neden olabilir. Firma, TSMC'nin yapay zeka sunucusu GPU'ları ve XPU'larının yanı sıra yapay zeka CPU talebinden faydalandığını da ekliyor.
Diğer yandan Samsung, televizyon, PC ve dizüstü bilgisayar tedarik zincirlerinden fayda sağlarken, akıllı telefon sektöründeki zayıflıktan etkilendi. ABD yaptırımlarına rağmen gelir açısından dünyanın üçüncü büyük saf dökümhanesi olan Çin'in SMIC'i, Samsung ile aynı sektörlerden faydalandı.
Yapay zeka piyasasındaki güçlenme, dönemin mevsimsel olarak yavaş olmasına rağmen TSMC'nin ilk çeyrekte pazar payı kazanmasına yol açtı. Yüksek talep aynı zamanda Tayvanlı fabrikanın ilk çeyrekte pazar payını artıran tek firma olduğu anlamına geliyordu.
