Yapay zeka (YZ) alanındaki baş döndürücü gelişmeler, hafıza ve depolama devi Micron için rekor çeyrek sonuçlarını beraberinde getirdi. Ancak şirketin CEO'su, bu yükselişin sadece bir başlangıç olduğunu ve YZ'nin tam potansiyeline ulaşması için çok daha fazla hafızaya ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.
YZ ile ilgili her alanda yaşanan yoğun talep, DRAM, NAND ve HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) gibi ürünleriyle öne çıkan Micron'un iş kollarında olağanüstü bir büyüme kaydetmesine neden oldu. Yapay zeka sektörü adeta bir küresel sıçrama yaşarken, bu durum tüm hafıza ve depolama firmalarını olumlu etkiliyor.
Micron CEO'sunun son açıklamalarına göre, günümüzde yapay zeka endüstrisinde yaşananlar daha çok yolun başı olarak tanımlanıyor. YZ firmaları bilgi işlem yeteneklerini artırdıkça, daha hızlı ve yüksek yoğunluklu belleğe olan ihtiyaç kritik önem kazanacak. YZ modellerinin daha hızlı çalışması ve daha akıcı metin üretimi için daha fazla bilgi işlem gücü gerekiyor, bu gücün temelinde ise bellek yatıyor.
YZ'nin grafik işlem birimleri (GPU'lar) HBM'ye, merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ise DRAM'e ihtiyaç duyuyor. Ancak ne yazık ki, bu kritik bileşenlerde şu anda ciddi bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum, talepten veya fiyattan ziyade, büyük firmaların bile karşılamakta zorlandığı arz kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Mevcut eğilimler göz önüne alındığında, durumun yakın gelecekte daha da iyileşmesi beklenmiyor.
GPU üreticileri, daha yeni ve yoğun HBM standartlarını ürünlerine entegre etmek için agresif bir şekilde çalışıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek bazı yeni nesil platformlar, sadece bant genişliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kapasiteleri de en üst düzeye çıkararak yeni HBM çözümleri için bir standart belirleyecek. Diğer yandan, Agentic YZ iş yüklerinin artmasıyla CPU'ların bellek desteğini önemli ölçüde artırması gerekecek ve bu da DRAM talebinde ivmelenmeye yol açacak. Özellikle enerji verimliliği sunan LPDDR modülleri, büyük ölçekli dağıtımlar için ideal olması nedeniyle YZ çağının yeni favorisi haline gelmiş durumda.
En güncel tahminlere göre, bu yıl yapay zeka kaynaklı DRAM ve NAND talebinin, sektörün toplam pazar büyüklüğünün %50'sini aşması bekleniyor. Geleneksel ve YZ sunucularına olan talep güçlü seyrini sürdürse de, DRAM ve NAND tedarikindeki yetersizlik nedeniyle sınırlı kalıyor. Yenilenen ve daha yeni platformların piyasaya sürülmesiyle DRAM talebinin artmaya devam edeceği öngörülüyor.
Micron, NVIDIA'nın belirli platformları için HBM3 36GB (12-Hi) DRAM tedarik ediyor ve mevcut HBM3 süreçlerinde olgun verim elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil HBM4E HBM belleği üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. LPDDR alanında ise şirket, 2 TB'a kadar kapasite sunan 256 GB SOCAMM2 bellek ve LPDDR5X modülleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, belirli YZ işlemcilerine DDR5 bellek tedarik ediyor ve bu işlemciler de çip başına 12 TB'a kadar kapasite sunabiliyor.
Bireysel tüketici tarafında ise, tedarik kısıtlamaları ve artan fiyatlar nedeniyle bilgisayar ve mobil cihaz ünitelerinde düşük çift haneli düşüşler bekleniyor. Özellikle Agentic YZ iş yüklerini yerel olarak çalıştıran bilgisayarlar için 32 GB RAM'in standart haline geldiği de vurgulanıyor.
