Yapay zeka alanındaki gelişmeler ve buna bağlı olarak artan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebi, Samsung'u üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü uzun vadeli sözleşmelere ayırmaya yöneltti. Bu anlaşmalar, Samsung'un müşterilerine spot piyasa fiyatlarına kıyasla önemli indirimler sağlıyor. Yapay zekaeleri, Samsung'un 2031 yılına kadar olan bellek üretim kapasitesinin yüzde 70'ini bu tür anlaşmalarla güvence altına aldığını ortaya koyuyor.
Samsung'un Başlıca Uzun Vadeli Anlaşma Ortağı Teknolojinin Devleri
Gelen bilgilere göre, HBM'ye yönelik yüksek talep, DRAM piyasasında bir daralma yarattı. HBM modülleri, birden fazla DRAM modülünün bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Üreticilerin HBM4 belleğe geçiş yapma eğilimi, DRAM piyasasında ek kıtlıklara neden oluyor. HBM4 gibi daha yeni nesil HBM'ler, eski nesillere göre modül başına daha fazla DRAM katmanı kullanıyor ve bu da HBM dışı kullanımlar için mevcut toplam DRAM çıktısını etkiliyor.
Bu durum karşısında, Samsung ve SK Hynix gibi Koreli bellek üreticileri, bellek üretim kapasitelerini daha da artırma planları yapmaya başladı. Samsung'un, Pyeongtaek kampüsündeki S5 fabrikasını bir bellek üretim tesisine dönüştürmeyi değerlendirdiği, SK Hynix'in ise bir Japon firmasıyla ortak fabrika kurma niyetinde olduğu belirtiliyor.
Daha da önemlisi, Samsung'un üretim kapasitesinin yüzde 70'ini 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bellek çipi tedarik anlaşmaları için ayırdığı rapor ediliyor. Bu uzun vadeli anlaşmalar (LTA'lar), bellek çipi piyasasında yeni bir gelişme olarak görülüyor ve ürünlere olan talebin öngörülebilirliğini artırarak piyasadaki döngüselliği ortadan kaldırdığı düşünülüyor. Bu anlaşmaların Samsung'un müşterileri arasında Microsoft, NVIDIA ve Google gibi teknoloji devlerinin bulunduğu ifade ediliyor.
Ayrıca, uzun vadeli anlaşmalar ile spot fiyatlar arasındaki fiyat farklarının oldukça anlamlı olduğu belirtiliyor. Örneğin, 36 GB'lık bir HBM3E modülünün spot fiyatı yaklaşık 2.87 milyon Kore won'u iken, uzun vadeli anlaşmalardaki benzer ürünlerin fiyatı 500.000 ila 700.000 won arasında değişiyor. 16 DRAM katmanına sahip bir HBM4 modeli için fiyatlar daha da yükselerek yaklaşık 4.8 milyon won civarında seyrediyor.
