Teknoloji devleri AMD, NVIDIA ve Intel'in, Tayvan'daki alt katman (substrate) üreticilerine 5 milyar doları aşan bir yatırım yapacağı öne sürüldü. Bu devasa bütçenin, Tayvan'ın en büyük üç alt katman üreticisi olan Kansas, Nanya ve Umicron'un fabrika genişletme ve üretim artırma harcamalarıyla örtüştüğü belirtiliyor. Bu haber, daha önce Güney Kore medyasında yer alan ve Tesla ile NVIDIA'nın Samsung'a yaptığı yatırımlarla uzun vadeli alt katman tedarikini güvence altına aldığına dair iddiaların ardından geldi.
Tayvanlı Alt Katman Üreticileri, Büyük Çip Tasarımcılarının Talebiyle Kapasite Artırıyor
Alt katmanlar, yarı iletken tedarik zincirinin kritik bir parçasıdır. Bellek ve GPU gibi farklı bileşenlerin tek bir modülde paketlenmesini sağlarlar. Bu alanda en yaygın kullanılan alt katman türü Ajinomoto Build-up Film (ABF) olarak biliniyor.
Yapay zeka çiplerine ve sunucu ekipmanlarına olan yoğun talep, alt katman pazarını da etkiledi. Örneğin, daha önce yayınlanan bir rapor, ABF alt katman üreticilerinin sınırlı kapasite ve uzun teslim süreleri nedeniyle spot fiyatları artırdığını belirtmişti. Özellikle alt katmanın temel bileşeni olan build-up filmin fiyatında %30'luk bir artış beklendiği ve bunun nihai alt katman ürünlerine %3 ila %6 arasında yansımasının öngörüldüğü bildirilmişti.
Şimdi ise Tayvan'dan gelen bir rapor, NVIDIA, AMD ve Intel'in alt katman kapasitesi kısıtlamalarını hafifletmek için adım atmaya istekli olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, bu üç şirket, uzun vadeli kapasiteyi güvence altına almak amacıyla Tayvanlı alt katman tedarik zincirine 5 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor. Büyük alt katman şirketlerinin belirli müşteriler hakkında bilgi vermediği, ancak üretim kapasitelerini artırmaya başladıkları detayları yer alıyor.
Bu rapor, geçtiğimiz hafta Güney Kore medyasında çıkan ve NVIDIA ile Tesla'nın, yapay zeka çiplerinde ağırlıklı olarak kullanılan daha yeni bir teknoloji olan Flip Chip-Ball Grid Array (FC-BGA) alt katmanları için kapasite ayırma amacıyla Samsung'a yatırım yaptığını öne süren bir haberi takip ediyor. Raporda, bu genişlemenin nedeninin, yapay zeka çipi tedarik zincirinde bir sonraki darboğazın bu bölgede yaşanmasının beklendiği belirtilmişti.
Özellikle Tesla'ya odaklanan rapor, alt katman tedarikinin şirketin otonom araçları ve insansı robotları için olacağını ekliyor. Şirketin son kazanç çağrısında, CEO'su insansı robotları üretme planlarını ve şirketin Terafab çip üretim projesinin değerine ilişkin görüşlerini dile getirmişti.
