Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın Intel'e verdiği siparişler şimdilik sınırlı olsa da, Intel için adeta "nesilde bir defa ele geçecek bir fason üretim fırsatı" doğduğunu belirtti. Bu işbirliğinin temelinde ise iPhone çiplerinin büyük bir paya sahip olması yatıyor.
Yüzde 80 Oranında iPhone Çipleri
Geçtiğimiz hafta bildirdiğimiz üzere, Apple ve Intel arasında öncelikli bir çip üretim anlaşması yapıldı. Bu anlaşmanın detayları henüz bilinmiyor olsa da, Apple'ın ARM mimarisi üzerine özel çipler tasarlayıp, Intel'in gelişmiş üretim hatlarında bunları ürettirmesi bekleniyor. Bu durum, Apple ve TSMC arasındaki mevcut işbirliğine benzeyebilir.
Bu geçici ortaklık çerçevesinde Apple'ın, 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen temel M7 çipler için Intel'in 18A-P üretim sürecinden faydalanması öngörülüyor. Dahası, Apple'ın 2028'de çıkacak A21 çipini Intel'in 18A-P sürecinde veya daha gelişmiş 14A sürecinde üretmesi bekleniyor.
Apple'ın daha önce Intel'den 18A-P üretim sürecini değerlendirmek üzere PDK (Process Design Kit) numuneleri temin ettiğini belirtmekte fayda var. Benzer şekilde, GF Securities, Apple'ın Baltra adını verdiği ve 2027 veya 2028'de piyasaya sürülmesi beklenen yeni ASIC'inin de Intel'in EMIB paketleme teknolojisinden yararlanacağını düşünüyor.
Bugünkü konumuzun özü de tam olarak bu noktada yatıyor. TF International analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın Intel'e verdiği mevcut siparişlerin yaklaşık yüzde 80'inin A21 olarak adlandırılan iPhone çipleriyle ilgili olduğunu açıkladı. Bu durum, Apple'ın Intel'deki üretim faaliyetlerinin sadece yüzde 20'sinin temel M7 çipini kapsayacağını ve bunun da "Apple'ın son kullanım cihazı satış karışımını yansıttığını" gösteriyor.
Analist ayrıca, Apple'ın Intel'deki wafer (yonga levhası) planlarının 18A-P üretim sürecinin yaşam döngüsüyle birlikte gelişeceğini de belirtiyor: "2026'da küçük ölçekli testler, 2027'de üretim artışı, 2028'de devam eden büyüme ve 2029'da düşüş."
Bu görünüm, Apple'ın 2028'de A21 çipini üretmek için Intel'in 18A-P üretim sürecine ağırlık vereceği, ancak A21 Pro'yu TSMC'nin fabrikalarında üreteceği anlamına gelebilir. Özellikle Kuo'nun belirttiği gibi, Apple'ın gelişmiş üretim süreci siparişlerinin büyük çoğunluğunun hala Tayvan merkezli dev şirkette kalacağı düşünülüyor.
Elbette tüm bu gelişmeler, Intel'in yeni üretim sürecinin verimliliğini ne kadar sürede artırabildiğine de bağlı. Kuo'ya göre, çip üreticisi şu anda 2027'de 18A-P üretim verimliliğini yüzde 50 ila 60 arasında stabilize etmeyi hedefliyor.
Apple'ın neden Intel'e geri döndüğüne gelince, Ming-Chi Kuo, iPhone üreticisinin TSMC'nin gelişmiş üretim süreci kısıtlamaları belirginleşmeden önce Intel ile görüşmelere başladığını, bunun da Apple'ın risklerini yayma yönündeki doğal isteğini gösterdiğini belirtiyor.
Temel olarak Apple, TSMC'nin kaynaklarının artan bir payını yapay zeka ve HPC (Yüksek Performanslı Hesaplama) iş yüklerine ayırmaya devam edeceğini fark etti ve bu da Apple'ın pazarlık gücü yüksekken geçerli bir alternatif bulmasını zorunlu kıldı.
Intel için Apple'ın bu adımı, "nesilde bir defa ele geçecek bir fason üretim fırsatı" olarak görülüyor. Elbette bu durum, Cupertino merkezli teknoloji devinin bilinen titiz standartlarıyla bir miktar gölgelenmiş durumda.
