Yarı iletken teknolojisi devi Qualcomm'un, Amazon'un bulut bilişim hizmetleri (AWS) ile yapay zeka (YZ) çiplerini tedarik etme konusunda iş birliğini derinleştirebileceği öne sürülüyor. Bankacılık devi Wells Fargo'nun hazırladığı bir rapora göre, bu iş birliği AWS'nin YZ çipleri aracılığıyla operasyonel karlarını artırma ve YZ hızlandırıcı maliyetlerinden kaynaklanan genel çıkarım maliyetlerini düşürme stratejisine katkı sağlayacak. Wells Fargo'nun raporu, aynı zamanda Qualcomm'un, YZ altyapısının oluşturulmasında CPU'lara olan ilginin yeniden artmasına neden olan 'ajan tabanlı hesaplama' talebini karşılamak üzere yeni YZ CPU'larını piyasaya sürebileceğine dair söylentilerle de paralel bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Wells Fargo: Amazon AWS, Qualcomm'un 'Öncü' Özel Çip Ortağı Olabilir
Geçen yıl piyasaya sürülen Qualcomm'un AI200 YZ çipleri, özellikle YZ çıkarım uygulamaları için tasarlandı. Bu çiplerin en dikkat çekici özelliği, çip başına 768GB'a kadar belleği destekleyebilme kapasiteleri sayesinde büyük dil modellerini etkin bir şekilde çalıştırmaları. 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen AI200 çipleriyle birlikte Wells Fargo, Amazon'un bu yeni çipler için önemli bir Qualcomm ortağı olabileceğine inanıyor.
Yatırım bankası, hazırladığı güncel bir notta AI200 çiplerinin ekonomik boyutlarını ele alıyor. Rapora göre, bu çiplerin gigawatt başına 3.5 milyar dolarlık bir maliyetle devreye alınabileceği ve şirketin hisse başına kazancını 2.50 dolara kadar artırabileceği belirtiliyor. Ancak bu durumun, Qualcomm'un sunucu başına hızlandırıcı sayısını artırabilmesine bağlı olduğu ifade ediliyor.
Bankaya Göre Amazon, Değişen Maliyet Metrikleri Nedeniyle Qualcomm'un YZ Çiplerine İlgi Duyabilir
Wells Fargo, Amazon'un bulut bilişim hizmeti AWS'nin Qualcomm için öncü müşteri olabileceğine dikkat çekiyor. Raporda, "şirket yorumlarına / analizlerimize dayanarak, AWS'yi potansiyel öncü hiperskaler özel çip ortağı olarak görüyoruz" ifadesi yer alıyor. Bu tespit, Qualcomm CEO'su Christian Amon'un büyük bir bulut şirketi ima eden açıklamaları ve AWS'nin mevcut olarak AI100 Ultra çiplerini sunmasıyla da destekleniyor. Wells Fargo'ya göre, AI100 Ultra'nın GPU saati başına maliyet/FLOPS performansı, rakiplerine kıyasla "oldukça güçlü".
Bankaya göre Amazon, verimli çiplere ilgi gösteriyor çünkü "daha düşük token fiyatlandırma spektrumuna doğru ilerlemeyi, şirket içi silikonları kullanarak operasyonel marjları artırma ve sermaye harcamalarını azaltma felsefesiyle uyumlu bir strateji" olarak görüyor. Ayrıca, yüksek çıkarım maliyetlerinin, YZ çıkarım gelirlerinin tüm müşteri gruplarına ulaşmasını engellediği de belirtiliyor.
YZ endüstrisinin çıkarım teknolojilerine doğru kaymasıyla birlikte, token bazlı fiyatlandırma giderek daha önemli hale geliyor. Bu yılın başlarında yapılan bir röportajda, bilişim altyapısı sağlayıcısı Nebius'tan bir yetkili, firmaların müşterilerine milyonlarca token üzerinden ücretlendirme yaptığını belirtmişti. Bu durum, NVIDIA destekli Groq'un YZ çipleri gibi alternatiflerin popülerleşmesine yol açtı.
