Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, tedarik zinciriyle olan güçlü ilişkileri sayesinde büyük avantajlar elde etse de, devasa üretim hacmi ve giderek artan talepler, ihtiyaç duyduğu ekipmanları tedarik etmede zorluklar yaşamasına neden oluyor. Özellikle, bu ihtiyaçların bir yıldan kısa sürede iki katına çıkması, durumu daha da güçleştiriyor.
TSMC'nin yapay zeka sektöründen gelen yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında, yılın başından bu yana yarı iletken üretim ekipmanı ihtiyacını neredeyse iki katına çıkardığı belirtildi. TSMC'nin ortak operasyon müdür yardımcılarından Cliff Hou, bu durumu bir etkinlikte yaptığı konuşmada dile getirdi. Dünyanın en büyük fason çip üreticisi, tüm müşterilerin taleplerini karşılamakta zorlandığını ancak durumu telafi etmek için çabaladığını kabul ediyor.
TSMC, gelecek yıl satın alması gereken ekipman sayısı ve bu doğrultudaki harcamaları hakkında projeksiyonlar yapıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında yapılan bir değerlendirmenin ardından, şirketin ilk çeyrek itibarıyla bu ihtiyacın projeksiyonlarının 1.5 katına çıktığını, temmuz ayına gelindiğinde ise orijinal tahminin 1.9 katına yükseldiğini tespit ettiği bildirildi. Bu da, TSMC'nin ekipman ihtiyacının yaklaşık altı ayda iki katına yaklaştığı anlamına geliyor.
Şirket, artan ihtiyaçlarının Tayvan ve ABD'de inşa ettiği yeni fabrikalarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ancak yeni fabrikaların yanı sıra mevcut tesislerin de modernize edildiği ve bu süreçte yeni makinelere ihtiyaç duyulduğu da ekleniyor.
İlginç bir şekilde, ekipman sayısı artışının maliyet artışıyla orantılı olmadığı görülüyor. TSMC, 2026 yılı için sermaye harcaması (CapEx) bütçesini son sekiz ayda önemli ölçüde artırmasına rağmen, bu artışın ekipman ihtiyacındaki artışla aynı oranda olmadığını belirtiyor. Ocak ayında 2026 yılı CapEx'i için 52 milyar ila 56 milyar dolar aralığında bir beklenti açıklayan şirket, nisan ayında bu tahmini orijinal beklentisinin üst sınırına doğru kaydırdı. Ancak temmuz ayında bu rakamı resmi olarak 60 milyar ila 64 milyar dolara çıkardı. Bu, midpointler baz alındığında yaklaşık %15'lik bir artışa denk geliyor.
TSMC'nin gelecek yıl satın alması gereken ekipman sayısını tam olarak nasıl belirlediği henüz net olmasa da, sektör için daha acil bir soru, fiili tüm çip üreticilerinden gelen devasa talep nedeniyle yaşanan wafer üretim ekipmanı kıtlığı göz önüne alındığında, bu ekipmanları nasıl tedarik etmeyi planladığıdır.
