Bellek devi Micron, HBM, NAND ve DRAM ürünlerindeki hafıza piyasası sıkıntısının 2026 yılını aşarak devam edeceğini öngörüyor. Firmanın yönetiminden gelen bu değerlendirmeler, bir yatırım notunda paylaşıldı ve teknoloji dünyasında yankı buldu.
JPMorgan'dan Yapay Zeka Hafızası İçin Çok Yıllı 'Boğa Senaryosu'
Yapılan değerlendirmelerde, Micron'un yapay zeka modellerinin performansını artıran yüksek performanslı bellek çiplerine olan talebin artması nedeniyle 2026 sonrası için de bellek piyasasında sıkışıklığın süreceği beklendiği belirtiliyor. Micron'a göre, HBM, NAND ve DRAM çiplerinin tedarikinin artırılmasındaki zorluklar göz önüne alındığında, bu sıkışıklığın uzun süre devam etmesi bekleniyor.
Piyasadaki bu sıkışıklığı tetikleyen birkaç faktör bulunuyor. Öncelikle, sonraki nesil bellek çiplerindeki performans artış hızının düşmesi ve yeni HBM çiplerinin daha büyük boyutlarda üretilmesi bu duruma yol açıyor. Ayrıca, en yeni DRAM bellek üretiminde ABV litografisinin de önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Micron'dan HBM4 Hafıza Üretimi Hakkında Önemli Açıklamalar
Micron yöneticileri, yapay zeka uygulamalarından kaynaklanan büyük talep nedeniyle, 1-gama nodunun şirketin tarihindeki en yüksek hacimli DRAM nodu haline gelmesinin beklendiğini ifade ettiler. Yapay zeka GPU'larında yaygın olarak kullanılan HBM bellek çipleri, DRAM modüllerini üst üste istifleyerek ve ardından tüm çipi paketleyerek çalışır. Micron ayrıca, 1-gama bellek üretimine ABV çip üretim litografisini entegre etmeye devam ettiğini de belirtti.
Üretim tarafında ise, güçlü yapay zeka talebi nedeniyle HBM4 üretiminin HBM3 üretimine göre iki kat daha hızlı bir şekilde hızlandığı açıklandı. Gelecek nesil HBM4E belleğin ise 2027 yılı takviminde üretim rampasına başlaması ve ilk örneklerin 1-gama üretim nodunda üretilen DRAM modüllerini kullanması bekleniyor.
Son olarak Micron, yapay zeka bağlam pencerelerindeki ve çıkarım iş yüklerindeki büyümenin de katı hal sürücüsü (SSD) pazarında pay kazanmasına olanak sağladığını vurguladı. Firma, hazır ürünler sunmak yerine, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek için müşterileriyle yakın bir şekilde çalıştığını da sözlerine ekledi.
