Yapay zeka (YZ) teknolojisindeki baş döndürücü ilerlemeler, küresel bellek çipi tedarikinde görülmemiş bir sıkıntıya yol açtı. Bu durum karşısında büyük teknoloji firmaları, SK hynix'in yeni çip üretim hatlarına doğrudan yatırım yapma ve ileri teknoloji üretim ekipmanları için finansman sağlama teklifleriyle firmanın kapısını çalıyor. Kaynaklara göre, bu hamleler, bellek tedarikini güvence altına alma çabalarında benzeri görülmemiş bir tırmanış olarak nitelendiriliyor.
Sunulan teklifler, standart uzun vadeli tedarik anlaşmalarının çok ötesine geçiyor. Tartışmalara aşina olan kişilerin aktardığına göre, bazı müşteriler SK hynix tesislerinde özel bellek üretim hatları kurmak için finansman önermiş durumda. Diğerleri ise silikon levhalar üzerine devreleri şekillendirmek için kullanılan ve her biri yüz milyonlarca dolar değerinde olan ASML EUV litografi makinelerinin maliyetini karşılamayı teklif ediyor.
Müşterilerin özel üretim kapasitesini finanse ettiği düzenlemeler, mantık çipi üretiminde yaygın olsa da, DRAM ve NAND'ın tarihsel olarak spekülatif bir şekilde üretilip açık piyasada satıldığı bellek sektöründe bir öncül teşkil etmiyor.
Tekliflerden biri, SK hynix'in Güney Kore'deki yeni Yongin DRAM fabrikasının ilk aşamasını hedefliyor. Firma, geleneksel uzun vadeli anlaşmalardan farklılaşan çeşitli yaklaşımları ve yapısal alternatifleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğini belirtse de, detaylara girmekten kaçındı. Halihazırda Asya'nın piyasa değeri açısından üçüncü en değerli şirketi olan SK hynix'in hisse senedi fiyatı bu yıl %154 oranında artış gösterdi.
Bir kaynak, "Teklifin türüne bakılmaksızın, mevcut kapasite şu anda fiilen sıfır durumda" dedi. "Belirli bir müşteriye ayrılacak küçük bir parça bile yok."
Bu teklifler, tedarik dinamiklerindeki çarpıcı değişimi gözler önüne seriyor. Daha yakın bir zamanda, bellek üreticileri artan spot fiyatlardan faydalanmak amacıyla sözleşme sürelerini kısaltıyor ve fiyatlandırma mekanizmalarını buna göre ayarlıyordu. Ancak şimdi müşteriler, üretim altyapısına ortak yatırım yaparak bu fiyatlandırma gücünü aşmaya çalışıyor.
SK hynix ve rakipleri Samsung ile Micron, müşterilerle uzun vadeli tedarik anlaşmaları hakkında görüşmeler yaptıklarını kabul etse de, SK hynix'in değerlendirdiği teklifler tamamen farklı bir boyutta. Değerlendirilen mekanizmalar arasında, çeyreklik müzakereleri ortadan kaldıracak, yıllık taban ve tavan fiyatları belirleyecek fiyat bandı anlaşmaları da bulunuyor. Ayrıca, sözleşme değerinin %30 ila %40'ının peşin olarak ödenmesini gerektiren ön ödeme yapılarına ilişkin ayrı görüşmelerin de yapıldığı bildiriliyor.
Samsung, müşterileriyle yaptığı uzun vadeli anlaşmaların "bağlayıcı" olduğunu belirtirken, detay vermedi. Tedarikçiler ayrıca sınırlı kapasiteyi nasıl dağıttıkları konusunda da dikkatli davranıyor; bir kaynak, yapay zeka gelişim sürecinde belirli müşterilere öncelik verildiği izlenimini yaratmaktan kaçınmak istediklerini ifade etti.
SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won, bellek sıkıntısının 2030 yılına kadar devam edeceğini öngördüğünü belirtmişti. Samsung ve SK hynix de yatırımcılara, tedarik kısıtlamalarının en az 2027'ye kadar süreceği uyarısında bulundu. Bir kaynak, çip üreticilerinin yapay zeka yarışında yanlış bir atı seçip pişman olmak istemediğini belirtti.
