Yapay zeka (YZ) sektörünün karşılaştığı en büyük tedarik kısıtlarından biri, gelişmiş paketleme (advanced packaging) olarak öne çıkıyor. Her kuruluşun TSMC'ye bağımlı olduğu düşünüldüğünde, firmanın bu alanda önemli bir kapasite artırımına gideceği anlaşılıyor.
TSMC'nin Gelişmiş Paketleme Tedarik Kısıtlamaları, Firmayı Yeni Kapasite Eklemeğe Zorluyor, Müşterileri Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya Kalmamak İçin
Gelişmiş paketleme (AP) darboğazlarını daha önce sıkça dile getirdik, ancak bu darboğazı gelecekte çözmenin tek yolunun yeni kapasite eklemek olduğunu unutmamak gerekir. Tayvan'ın CNA tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, TSMC'nin gelişmiş paketleme tedarikindeki çabalarını ikiye katlamaya hazırlandığı görülüyor. Rapor, firmanın yeni tesisler geliştirmeyi planladığını ve hatta Tayvan'daki nispeten eski 8 inçlik wafer fabrikalarını gelişmiş paketleme tedariki için dönüştürmeyi düşündüğünü iddia ediyor. Bu adımlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (Arizona) yatırımların yanı sıra, yerli üretimde AP üretimine ulaşmayı hedefliyor.
Sadece Tayvan'a odaklanan TSMC, CoWoS, WMCM ve SoIC gibi gelişmiş paketleme teknolojilerine sahip yedi fabrika kurmayı hedefliyor. Bahsedilen bu AP teknolojilerinin her biri mobil ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) gibi belirli pazar segmentlerine hitap ediyor. Ancak HPC segmentinden gelen talep, diğerlerinden önemli ölçüde daha yüksek. Bu nedenle, yedi tesisten büyük bir bölümü YZ üretiminin artırılmasına ayrılacak. Rapor, 2027 yılına kadar TSMC'nin AP tedarik kısıtlamalarının hızla ele alındığını göstererek, 1.3 milyondan 2 milyon adede kadar wafer çıktısına ulaşmasının beklendiğini öne sürüyor.
TSMC'nin ABD'ye yaptığı genişleme, henüz bir AP tesisi üretime başlamadı ve bu durum, bölgedeki firmanın çip fabrikaları için büyük bir darboğaz haline geldi. Bunu ele almak için TSMC, Arizona'da iki AP tesisine daha yatırım yapıyor ve bu tesislerin 2030 yılına kadar seri üretime geçmesi ve toplam çıktının büyük bir kısmını oluşturması bekleniyor. YZ paketlerinin boyutunun her nesilde dramatik bir şekilde büyümesi göz önüne alındığında, gelişmiş paketleme hizmetlerinin önemi HPC üreticileri arasında önemli ölçüde arttı, bu da TSMC'nin göz önünde olmasının nedeni.
AP tedarik kısıtlamaları, EMIB ve EMIB-T gibi çözümlerle Intel gibi rakiplere de dikkatleri çekmiş durumda. Ancak temel fikir, arz-talep döngüsünün şu anda büyük bir baskı altında olması.
