Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin CEO'su C.C. Wei, şirket hissedarlarına hitaben yaptığı açıklamada, yapay zeka çiplerine yönelik talebin karşılanmasının önümüzdeki yıllarda da zorlu bir süreç olacağını belirtti. Şirketin küresel çapta yeni fabrikalar açmasına ve ABD'de de üretim tesisleri kurmasına rağmen, en gelişmiş işlemcilere olan doymak bilmez talep nedeniyle tüm müşterilerin ihtiyacını karşılayacak yeterli üretim kapasitesine ulaşmak zaman alacak.
C.C. Wei, yaptığı açıklamada, "Müşteri taleplerini tam olarak karşılamamız uzun bir zaman alacak" ifadelerini kullandı. Buna rağmen TSMC, bu yıl satışlarda %30'luk bir artış öngörüyor. Ayrıca şirket, mevcut arz sıkıntısından faydalanarak ani fiyat artışlarına gitmeyeceğini, bunun yerine iş istikrarını sağlamak adına fiyatları sabit tutacağını da belirtti.
Yapay zeka alanındaki gelişmelerin hız kesmeden devam etmesiyle birlikte, büyük veri merkezlerinin (hyperscaler) yapımı için harcanan miktarın bu yıl 725 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu durum, çip talebinin her yıl artmaya devam edeceği anlamına geliyor. TSMC, Tayvan, ABD ve dünyanın farklı bölgelerinde yeni fabrikalar inşa etse de, bu tesislerin üretime geçmesi yıllar sürecek. Mevcut yapay zeka altyapı yatırımları sürdükçe, yarı iletken üretim talebinin arzı aşması bekleniyor.
TSMC'nin Arizona'daki üretim tesisi, 2025'in başlarından itibaren 2027 sonuna kadar tamamen dolu görünüyor. Bu durum, şirketin üretim kapasitesine olan yoğun talebi gözler önüne seriyor. Şirket, bu tesisi sürekli olarak genişletiyor ve Tayvan'daki genel merkezinden Fab 21'in ikinci aşaması için 20 milyar dolarlık bir sermaye enjeksiyonu onaylandı. Bu yatırımın, şirketin 2027 yılında Arizona'da 3 nanometre çiplerin seri üretimine başlamasını sağlaması bekleniyor. Bu tarih, orijinal planlardan yaklaşık bir yıl önceye denk geliyor. Hatta Arizona'daki tesisin toplamda 12 fabrika, 4 paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezini içerecek şekilde genişleyeceği yönünde raporlar da bulunuyor.
Bu üretim sıkıntıları, TSMC'nin genişleme planlarının tamamlandığında da müşteri bulacağını gösteriyor. Öte yandan, Intel'in 18A ve 14A gibi yeni üretim süreçleri için müşteri kazanma çabaları da bu durumdan etkileniyor. Hem Apple hem de Nvidia'nın, 2028 yılındaki bazı çip üretimleri için Intel'i değerlendirdiği ve Apple'ın şimdiden Intel ile ön anlaşmaya vardığı yönünde haberler mevcut.
Tedarik sıkıntısı, teknoloji dünyasında farklı oyuncuları da harekete geçirmiş durumda. Elon Musk'ın, Tesla'nın devasa yapay zeka çip ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi çip üretim tesisini (Terafab) kurma planları da bu duruma örnek teşkil ediyor. Musk'ın bu konuda oldukça ciddi olduğu ve ekibinin tedarikçilerle görüşmelere başladığı ve öncelik sağlamak için ek ücret ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.
