Elon Musk'ın gösteri amaçlı 'uçan' Roadster'ı bu ay, internette viral olan bir akrobasiyle havalandı ve takla attı. Ancak Musk'ın asıl büyük hamlesi, Tesla'nın para kazanma şeklini değiştirmek ve otomotiv sektörünü de hızla bu yöne adapte olmaya zorlamak. Bu gösteri, Musk'ın SpaceX'teki roket iticilerinden esinlenerek gerçekleştirildi.
Bu akrobatik gösteriden sadece beş gün sonra Musk, iki şirketin otonom sürüş alanındaki ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla birleşme olasılığını değerlendirdiğini duyurdu. Bu hamle, sadece teknolojik bir yarıştan çok daha fazlasını ifade ediyor. Artan Çin rekabetiyle mücadele eden otomotiv devleri, araç satışına dayalı iş modellerinden yazılım ve yapay zeka destekli hizmetlerden sürekli gelir elde etmeye odaklanan modellere geçiş yapma arayışında.
Teknoloji analistlerine göre, otomobil üreticileri artık 'yazılım' kısmına odaklanmış durumda. Çünkü yazılım alanındaki kar marjları oldukça yüksek. Tesla'nın son yıllardaki stratejik değişimlerine rağmen, araç satışları hala şirketin toplam gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu gelirler, Tesla'nın yapay zeka alanındaki yoğun harcamaları için kritik önem taşıyor.
Ancak Musk, 2008'de ilk elektrikli Roadster'ını piyasaya sürdüğü zamankinden çok daha farklı bir rekabet ortamıyla karşı karşıya. Çinli rakipler, elektrikli araç pazarında zirveye yerleşirken, aynı zamanda otonom sürüş alanında teknolojik bir meydan okuma için yazılım ve yapay zeka yatırımlarını da hızlandırıyorlar. Bu bağlamda, Musk'ın 2030 yılına kadar yılda 20 milyon araç satma hedefi, mevcut üretim rakamları göz önüne alındığında oldukça iddialı bir revizyona uğradı. Geçen yıl sadece 1.6 milyon araç teslimatı yapıldı.
Analistler, Tesla'nın satışlarını 5 milyon seviyesine taşımasının önündeki en büyük anahtarın, 'Tam Otonom Sürüş' (Full Self-Driving - FSD) yazılımı olduğunu belirtiyor. İsminin aksine, bu sistem hala sürücünün direksiyonda tam dikkatle bulunmasını gerektiriyor.
Geçen yıl dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını BYD'ye kaptırmış olsa da, Musk şirketin otonom teknolojide Çinli rakiplerinin hala önünde olduğunu iddia ediyor. Son kazanç toplantısında Musk, 'Tam Otonom Sürüş'ün talep için en büyük itici güç olduğunu ve şu anda piyasada satın alınabilecek hiçbir araçta rakibi olmadığını belirtti. Şirket, dört yılın en büyük araç sipariş birikimine sahip olduğunu da açıkladı.
Kuzey Amerika'da satılan yeni Tesla'ların FSD'nin denetimli versiyonuna sahip olanların oranı %75'in üzerine çıkarken, dünya genelinde 1.7 milyon aktif FSD abonesi bulunuyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre %67'lik bir artışa işaret ediyor. Şirket, FSD'den elde edilen tekrarlayan gelir miktarını açıklamamış olsa da, bu sistemin Tesla'nın iş kolunun en yüksek kar marjına sahip segmenti olduğu ve küresel müşteri tabanının %10-15'inden yaklaşık %50'sine genişletilmesi halinde 'tüm finansal modeli dönüştürme potansiyeline' sahip olduğu belirtiliyor. Bir analist, FSD gelirlerinin, araç satışlarından elde edilen gelirden çok daha fazla pazar değeri yarattığını vurguluyor.
Ancak bu potansiyelin gerçekleştirilmesi, birçok pazarda yasal düzenlemelerin aşılmasına bağlı. Tesla, FSD'nin tam otonom versiyonu için henüz herhangi bir onay alamadı. Musk'ın şirketi ve Volkswagen destekli Xpeng, gelişmiş sürücü destek ve otonom sürüş sistemleri için Avrupa onayı alma konusunda yoğun bir rekabet içinde. Tesla'nın denetimli FSD versiyonu Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerinde onay alsa da, AB üye devletlerinin katılımıyla Aralık ayına ertelenen bir oylama ile tüm blokta yaygınlaştırmak için daha geniş destek arıyor. Xpeng ise, AB'nin gelecek yılın başlarında yürürlüğe girmesi beklenen gelişmiş sürücü destek ve otonom sürüş düzenlemelerini kabul etmesinin ardından, Alman yetkililerle çalışarak FSD rakibi XNGP için AB onayı almayı hedefliyor.
Rekabetin artmasıyla birlikte, bir SpaceX birleşmesi Tesla'ya hem Çinli rakipleri hem de çok daha büyük yapay zeka bütçelerine sahip büyük teknoloji gruplarıyla mücadele etme gücü sağlayabilir. Şirketlerin birleşmesi, malzeme, yapay zeka ve üretim araştırmalarını hızlandırırken, maliyetleri düşürecek ve çipler gibi kritik parçalara erişimi iyileştirecek entegre bir şirket yaratacaktır. Musk, 'dünyanın en iyi otomobil şirketi ile dünyanın en iyi roket şirketinin iş birliğinin sonuçlarını göreceksiniz' dedi. Bir Çinli danışmanlık firması kurucusu, 'mobilite ve araçların geleceğinin otonom olacağını ve otonominin muhtemelen SpaceX teknolojisinden faydalanacağını' belirtti. Eski bir Tesla yöneticisi ise, Çin EV büyümesinin 'muazzam' olduğunu ancak Tesla ekibinin otonomi ve robotik alanlarında teknik sınırları zorlamaktan asla vazgeçmediğini vurguladı. Bir Tesla hissedarı da, birleşmeyi desteklediğini ve Tesla'nın SpaceX'teki tüm yapay zeka yeniliklerinden faydalanacağını belirtti.
Bu anlaşma aynı zamanda Musk'ın şirketler üzerindeki kontrolünü de önemli ölçüde artırabilir. Bir analiste göre, eğer hissedarlar ve düzenleyiciler onaylarsa, bu birleşme Musk'ın birleşmiş varlığın %50 veya daha fazlasını kontrol etmesini sağlayabilir. Ancak, iki iş kolunu bir araya getirmek mevcut riskleri de artırabilir. Bir gözlemciye göre, Elon Musk tehlikeli bir oyun oynuyor. SpaceX ve Tesla olağanüstü başarılar elde etse de, şirketlerini birleştirmek geleceklerini onun en spekülatif bahislerine bağlama riskini taşıyor. Yapay zeka alanındaki sorunların grup geneline yayılmasından ve aksi takdirde güçlü işletmeleri riske atmasından endişe duyduğunu ekledi.
Şirketlerin birleşip birleşmemesinden bağımsız olarak, Tesla'nın teknolojik hırsı geleneksel rakiplerinin dikkatini şimdiden çekiyor. Ferrari'nin CEO'su, uçan Roadster'ın 'otomobil dünyasında bile hala yapacak çok şey olduğunu gösterdiğini' belirtti. Tesla, otomotiv endüstrisinde zaten daha geniş çaplı değişimlere öncülük ediyor. Musk'ın şirketi gibi, Çin'in Xpeng'i, Güney Kore'nin Hyundai'si ve Japonya'nın Toyota'sı da robotik alanlarını genişletirken, ABD'deki General Motors ve Ford enerji depolama işlerinden yeni gelirler elde etme peşinde. Özellikle otonom sürüş, küresel otomobil endüstrisi için büyük bir savaş alanına dönüşmüş durumda. Bir analist, Tesla'nın 'yenilikçi bir şekilde pazarı bozduğunu ve diğerlerinin geride kalmamak için takip ettiğini' belirtti.
Geleneksel otomobil üreticileri arasında, General Motors geçen yıl eski Tesla yöneticisi Sterling Anderson'ı yeni nesil tam otonom kişisel araçlar geliştirme yetkisiyle görevlendirdi. BMW ve Mercedes-Benz gibi diğer Avrupa otomobil üreticileri de Qualcomm ve Nvidia gibi teknoloji gruplarıyla ortaklıklar kurarak, insan sürücünün aktif izlemesini gerektiren 'Seviye 2+' sürücü destek sistemi getiriyor. İsrailli otonom sürüş teknolojisi girişimi Autobrains'in CEO'su, önde gelen otomobil üreticilerinin stratejilerini tamamen yeniden değerlendirmeye çalıştıklarını ve yeni gelir elde etmek için daha gelişmiş, 'gözler kapalı' teknolojiyle abonelik modeline geçmek istediklerini söyledi. Volvo Cars CEO'su, Tesla'nın otonom teknolojide Batı'da lider olduğunu kabul ederken, Volvo'nun yazılımda hala lider olduğunu iddia etti ve Nvidia ile birlikte kapıdan kapıya otonom araçlar geliştireceklerini belirtti.
