Yapay zeka (YZ) alanındaki baş döndürücü gelişmeler, teknoloji sektöründe beklenmedik bir krizi tetikliyor. Özellikle bellek (DRAM) ve SSD (NAND) tedarikinde yaşanan kıtlığın, yapay zeka şirketlerinin uzun vadeli sözleşmelerle stokları kilitlemesi nedeniyle 2028 yılına kadar sürebileceği uyarısı yapıldı.
Bellek ve SSD Kıtlığı 2028'e Kadar Sürecek, Fiyatlar Yükselecek
Hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılara yönelik bellek ve SSD kıtlığının ne kadar ciddi olduğu ortada. Üreticiler üretim kapasitelerini artırmak için yeni fabrikalar kuruyor olsalar da, bu yatırımların bu yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmiyor.
İlk fabrika genişletme ve devreye alma planlarının en erken 2027 civarında olması öngörülüyor. Bu da ancak 2027'nin sonlarında veya 2028'in başlarında seri üretime geçilebileceği anlamına geliyor. Üstelik faaliyete geçecek tesisler, öncelikli olarak yapay zeka segmentlerinin ihtiyaç duyduğu NAND ve DRAM talebini karşılamaya yönelik olacak. Mevcut üretim oranlarıyla, bellek ve SSD üreticileri toplam talebin yalnızca %60-70'ini karşılayabiliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyete geçecek devasa veri merkezleri düşünüldüğünde, bu talebin katlanarak artması kaçınılmaz.
Bellek ve SSD üreticileri üzerindeki bu aşırı baskı göz önüne alındığında, bir teknoloji şirketinin CEO'su, bellek ve SSD kıtlığının 2028 yılına kadar devam edeceğini belirtti. Daha önce bu kıtlığın 2027'ye kadar sürmesi bekleniyordu, ancak şimdi hem RAM hem de SSD piyasasındaki sıkıntılar için öngörülen süre uzamış durumda.
Özellikle SSD'ler için NAND kontrolcüsü üreten bir firmanın CEO'su, sektörün gidişatı hakkında önemli bilgiler paylaştı. CEO'ya göre, tedarik sıkı kaldığı sürece yapay zeka şirketleri, uzun vadeli sözleşmeler ve ön ödemelerle stokları şimdiden güvence altına alıyor.
Bir üretim fabrikasının kurulması ve seri üretime geçmesi en az 2-3 yıl sürüyor. Bu sürecin ardından bile teslimat süreleri genellikle 1-1.5 yıl civarında oluyor. Bu da kısa vadede arz ve talep arasındaki açığın kapatılmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor.
Bu kıtlıklar, genel olarak daha yüksek fiyatlara yol açacak. Şirket, yılın ikinci yarısında bellek ve SSD fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyor. Bu artan fiyatlar, birçok tüketici ürününün üretiminin durmasına neden oluyor ve bileşen fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle üreticiler üzerinde baskı oluşturuyor.
Başlangıçta Çinli üreticiler bir umut olarak görülse de, Çin'in kendi iç talebi de üreticiler üzerinde baskı oluşturacak seviyelere ulaştı. Hatta önde gelen üreticilerin de bellek sıkıntılarının 2027'de 2026'dan daha kötü olmasını beklediği gelen bilgiler arasında. Görünen o ki, önümüzdeki aylarda işler daha da zorlaşacak.
