Yapay zeka alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ederken, sektörde bazı kesimler olası bir "yapay zeka balonunun" patlamasından endişe duyuyor. Ancak bu endişelere karşın, önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan ADATA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Chen Li-bai'den çarpıcı bir açıklama geldi. Li-bai, yapay zeka balonundan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, asıl sorunun önümüzdeki 10 yıl boyunca sürecek olan DRAM (dinamik rastgele erişimli bellek) kıtlığı olacağını ifade etti.
Teknoloji Piyasaları DRAM Talebinin Küresel Boyutunu Küçümsüyor ve Bellek Kıtlığı En Az 10 Yıl Sürecek
Son dönemde bazı teknoloji devlerinin hisse senedi değerlerindeki düşüşlerin ardından, yapay zeka balonunun patlama tehlikesi üzerine spekülasyonlar artmıştı. Ancak ADATA Yönetim Kurulu Başkanı Li-bai, bu tür tartışmalar için henüz erken olduğunu vurguladı. Ona göre, bu tür konular ancak 2030'lar, hatta 2040'lar veya 2025 gibi daha uzak tarihlerde gündeme gelebilir.
Bu görüşün temelinde yatan neden ise, teknoloji piyasalarının küresel DRAM talebini önemli ölçüde hafife almış olması. Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden biri olan ADATA, mevcut yapay zeka döngüsünden elde ettiği gelir artışını gözlemliyor. Ancak Başkan Li-bai'ye göre, bu yaşananlar sadece bir başlangıç.
Li-Bai, yapay zeka bilgi işlem talebinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir artış olduğunu belirtiyor. Bu durum, enerji altyapısı, bellek, depolama ve diğer bileşenlerde büyük bir gereksinim doğuruyor. Ayrıca, dünya genelinde faaliyete geçen veri merkezleri nedeniyle elektrik talebinde de önemli bir sıçrama yaşanıyor.
Bulut sağlayıcılarının artan hesaplama kapasitelerini başka firmalara kiralamaya başlamış olmalarına rağmen, ADATA Yönetim Kurulu Başkanı, bu durumun talebin yavaşladığı anlamına gelmediğini savunuyor. Aksine, gelecekteki yapay zeka uygulamalarının B2B, B2G, B2C ve B2B2C gibi çeşitli iş modellerine yayılmasıyla birlikte, bilgi işlem talebinin artmaya devam edeceğini ve mevcut fazla hesaplama kapasitesinin uzun süre dayanmayacağını öngörüyor.
Daha da dikkat çekici olanı, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en kıt kaynaklarının elektrik ve bellek olacağını dile getirmesi. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi şirketlerin DRAM ve NAND segmentlerindeki genişleme planlarının, düşük maliyetli stokların tükenmesiyle kâr düşüşüne yol açıp açmayacağı sorulduğunda ise, büyük DRAM üreticilerinin yeni üretim tesisleri ve genişleme projelerini hayata geçirirken oldukça dikkatli olacaklarını söyledi. Çünkü bu tür büyük ölçekli genişlemelerin etkilerini bildiklerini ve daha rasyonel ve ihtiyatlı bir genişleme stratejisi benimseyeceklerini belirtti.
Bu bellek üreticileri, çok yıllı bir genişleme planı izliyor. Pek çok proje duyurulsa da, bu projelerin zamanında tamamlanıp tamamlanmayacağını görmek gerekecek. Mevcut üretim hatları için planlanan inşaat projeleri ve genişleme planlarının çoğu, 2028 ile 2035 yılları arasına denk geliyor. DRAM üreticileri ayrıca, belirli bir zaman diliminde üretilebilecek tedarikin yalnızca bir kısmını vaat eden uzun vadeli anlaşmalar da yapıyor.
ADATA'nın başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, 2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla DRAM fiyatlarında %30, NAND fiyatlarında ise %40'lık bir artış olabileceği konusunda uyarmıştı.
Diğer tahminler, piyasanın kıtlıkların boyutunu net olarak göremediği bu dönemde %50'nin üzerinde fiyat artışları bekliyor. Kısa vadeli bir bakış açısıyla, 2028 yılına kadar DRAM ve NAND cephesinde herhangi bir rahatlama beklenmiyor. 10 yıllık bir kıtlık raporuyla birlikte, durumun normal seviyelere dönmesinin uzun sürebileceği, ancak kıtlık öncesi fiyatlara dönmenin ise pek mümkün görünmediği belirtiliyor.
