Son haftalarda ByteDance ve Tencent, yaklaşık 10.000 adet Nvidia H200 hızlandırıcısı teslim aldı. Bu gelişme, ABD'nin geçen Aralık ayında onayladığı ihracatın ardından çiplerin Çin ana karasına ulaşmasındaki ilk önemli adım olarak görülüyor. Ancak, Pekin bu lisanslı çiplerin büyük çoğunluğunun Hong Kong'da tutulmasını talep ediyor; bu durum, Hong Kong'un mevcut altyapısının bu çipleri tam kapasiteyle çalıştıramayacağı endişelerini beraberinde getiriyor.
Nvidia'nın Çinli müşteriler için ürettiği tahmini 500.000 adet H200 çipi bulunuyor. ABD Başkanı'nın geçen Aralık ayında onayladığı H200 ihracatları, satışların %25'inin ABD Hazinesi'ne aktarılması koşuluna bağlıydı. Mayıs ayına kadar ise Alibaba, ByteDance, Tencent ve JD.com gibi yaklaşık 10 firmaya lisans verildiği biliniyor.
Ancak, Çinli yetkililer her alım için tek tek onay talep ediyor. Bu durum, daha önce Nvidia'nın Çin pazarındaki payının büyük ölçüde azaldığına dair açıklamalara neden olmuştu. En son Temmuz ortasında, ABD'li bir ticaret yetkilisi, lisanslanan çiplerin yalnızca çok küçük bir kısmının gönderildiğini belirtmişti. Haberlere göre, Lenovo ve diğer Nvidia iş ortakları, müşterilerine H200 tabanlı yapay zeka sunucuları için siparişleri yeniden başlatabileceklerini bildirdi, ancak her sipariş hala Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun (NDRC) onayına tabi.
Çipleri teslim almak bir yana, bu güçlü donanımları çalıştırmak için gerekli altyapıyı sağlamak da ayrı bir zorluk teşkil ediyor. H200 çipleri yüksek miktarda güç tüketiyor ve tam donanımlı bir sunucu kümesi önemli miktarda enerji gerektiriyor. Tek bir şirketin 100.000 adet çiplik izni, binlerce sunucu ve devasa bir enerji yükü anlamına geliyor.
Hong Kong'un toplam veri merkezi kapasitesi bu ihtiyacın gerisinde kalıyor. Şehrin mevcut veri merkezi altyapısı ve ortalama güç kullanım verimliliği (PUE) değerleri göz önüne alındığında, büyük miktarda H200 çipini tam performansla çalıştırmak için yeterli alan ve güç bulunmuyor. Bu durum, şirketlerin bu çipleri Hong Kong'da konuşlandırmak için yer bulma konusunda zorluklar yaşadığı bir ikilem yaratıyor. Öngörülen yeni veri merkezi kümesinin ise ancak 2029'da faaliyete geçmesi bekleniyor.
Çin'deki laboratuvarlar artık çıkarım (inference) işlemleri için yerli hızlandırıcıları yaygın olarak kullansa da, öncü yapay zeka modellerini eğitmek için hala Nvidia donanımlarına ihtiyaç duyulduğu düşünülüyor. DeepSeek'in Huawei Ascend çiplerinde model eğitme denemelerindeki başarısızlığı da bu durumu destekliyor.
Yapılan 10.000 adetlik teslimat, ByteDance, Alibaba ve Tencent'in Ocak ayında topluca onaylanan 400.000'den fazla H200 çiplik alımlarının sadece yaklaşık %2,5'ine denk geliyor. Ancak NDRC'nin her siparişi kontrol etmesi ve lisanslı çip hacminin büyük bir kısmının kullanılamayacağı bir bölgeye yönlendirilmesi, yerli çip üreticileri için ana karadaki pazarı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.
