Yapay zeka endüstrisinin kısa ve uzun vadeli hedefleri için Tayvan'ın vazgeçilmezliğini vurgulayan önemli bir hamleyle, Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin Tayvan'ı "yapay zeka devriminin" "merkez üssü" olarak tutmak için yıllık 150 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
Huang, "Tüm çip üretimi, paketleme işlemleri, sistemlerin imalatı ve yapay zeka süper bilgisayarlarının yaratıldığı yer burası. Tayvan'daki iş ortaklarımızın sayısı inanılmaz." dedi.
Yapılan büyük yatırımların, Nvidia için yeni bir Tayvan genel merkezinin oluşturulmasında kullanılacağı belirtilirken, Huang bu yatırımın yapay zeka alanında büyük bir inovasyona öncülük edeceğini ve bu iş birliğinin Tayvan'ı "uzun süre dünyanın teknoloji üretim merkezi" olarak sağlamlaştıracağını öngörüyor. Bu iddialı projenin bu yıl başlatılması ve 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.
Huang, yeni Tayvan merkezinin lansmanını kutlayan bir törende yaptığı konuşmada, "Dört beş yıl önce, Nvidia Tayvan'a yılda yaklaşık 10-15 milyar dolar harcıyordu. Şimdi ise yılda 100, hatta 150 milyar dolara harcıyoruz." diye ekledi.
Nvidia, şu anda dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor ve 2025 yılında 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olarak tarihe geçti. Huang, Tayvan'daki merkezin Nvidia'yı "önümüzdeki üç ila beş yıl içinde daha da değerli kılacağını" belirtti.
Ancak Huang, Nvidia'nın Tayvan'daki planlarının, ABD'yi yapay zeka merkezi yapma yönündeki bazı girişimlerle nasıl çelişebileceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.
Nvidia'nın Talep Karşılamak İçin Tayvan'a İhtiyacı Var
Geçtiğimiz Nisan ayında, Nvidia ilk kez ABD topraklarında yapay zeka çipleri üretmeye başladı. Bu hamle, ABD'li firmaları yerli üretimi artırmaya çağıran ve öncelikli bir hedefi olan bazı girişimlere yanıt olarak görülüyordu. O dönemde yapılan açıklamalarda, "dünyanın yapay zeka altyapısının motorlarının ilk kez ABD'de inşa edildiği" ve "Amerikan üretiminin eklenmesinin, yapay zeka çiplerine ve süper bilgisayarlara olan inanılmaz ve artan talebi daha iyi karşılamaya yardımcı olduğu, tedarik zincirini güçlendirdiği ve dayanıklılığı artırdığı" ifade edilmişti. Önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de yarım trilyon dolara kadar yapay zeka altyapısı üretilebileceği tahmin ediliyordu, ancak şirketin gelişmiş paketleme için hala çipleri Tayvan'a göndermeye bağımlı olduğu düşünüldüğünde bu hedefe ulaşmak zor görünüyordu.
Şimdi Huang, aşırı talep nedeniyle yapay zeka fabrikalarının "olağanüstü bir hızla" inşa edildiği bir dönemde, Tayvan'daki yatırımları önceliklendirerek ve ortaklıkları derinleştirerek bu gerçekle yüzleşiyor gibi görünüyor.
ABD'deki yatırımlar şüphesiz Nvidia'nın büyümesinde rol oynayacak olsa da, Tayvan'daki genel merkezin daha da önemli göründüğü belirtiliyor. Teknoloji devleri bu yıl yapay zeka altyapısına toplu olarak 750 milyar dolar harcamayı planlıyor ve bunun önemli bir kısmının "veri merkezleri için çiplere" gideceği tahmin ediliyor. Nvidia'nın bu hızla artan talebi karşılamak için bir planı olması gerekiyor. Ayrıca, Huang'ın "bir nesil sıçraması" olacağını ve "tarihin en büyük altyapı oluşturma hamlesini başlatacağını" iddia ettiği yeni yapay zeka sistemi Vera Rubin de dikkate alınmalı. Nvidia, Vera Rubin'in tüm yaşam döngüsü boyunca tedarik zinciri kısıtlamalarıyla karşılaşmaktan endişe duyuyor.
Belki de Huang için Tayvan'daki merkez, bu ve gelecekteki sistemler için bir cankurtaran halatı gibi görünüyor. Trump'ın Yapay Zeka Eylem Planı devreye girmeden önce, Nvidia tüm yapay zeka çiplerini münhasıran Tayvan'da üretiyordu. Dolayısıyla, firma o ekosistemde çalışmanın faydalarına oldukça aşina. Tayvan genel merkezi ile Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile olan ortaklığını genişletmeyi umuyor, aynı zamanda TSMC'nin ABD fabrikalarında henüz bulunmayan gelişmiş paketleme teknolojisine yakınlıktan faydalanıyor. Reuters'ın bildirdiğine göre, Nvidia ayrıca yapay zeka sunucuları ve altyapısının oluşturulmasında "kilit rol oynayan" Foxconn, Wistron ve Quanta Computer gibi yakındaki diğer ortaklarla "ittifaklarını güçlendirebilir". Nvidia için odak noktası, karını daha da artırmak amacıyla yapay zeka ekosistemini genişletmek gibi görünüyor. Bu ayın başlarında Huang, Nvidia'nın tedarik zincirini "agresif bir şekilde" genişleteceğini ve artan talep karşısında tedarikçileri desteklemenin "ilk öncelik" olduğunu öne sürmüştü.
Trump'ın Nvidia Çipleri İçin Planları Ters Köşe Yaptı
Trump henüz Nvidia'nın Tayvan planları hakkında yorum yapmadı, ancak ABD başkanı, yapay zeka endüstrisi ve gümrük vergisi konularında Huang'ı zeki olarak defalarca övdü ve onunla istişarelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl ilişkileri derinleşti ve Huang, Trump'ın gümrük vergisi rejimlerinin sonuçlarından kaçınmak için taahhütlerde bulundu. Huang, bir akşam yemeğine katılmak için 1 milyon dolar ödedi ve ardından ABD veri merkezlerine 500 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verdi. Kısa bir süre sonra Trump, bazı Nvidia çiplerinin Çin pazarına ihracatını engelleyen ihracat kontrolleri planlarını durdurdu.
Ancak Huang, Trump'ın yapay zeka planlarına tamamen bağlı kalmak için fazla akıllı olabilir ve Trump'ın ihracat kontrolleri ile gümrük vergilerinin, ABD'nin yapay zeka alanındaki hakimiyetini sağlamada beklendiği gibi çalışmadığını giderek daha fazla fark ediyor olabilir. Nvidia'yı doğrudan etkileyen Trump'ın, Çin'e satılan belirli Nvidia çiplerinden ABD'ye %25 pay verme planı, Çin bu çipleri satın almayı reddettiği için ters tepti. Çin'in bu reddinin, ücreti ödeme konusundan ziyade, ücret kesintisine tabi olan tüm çiplerin ABD üzerinden yönlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle olduğu bildiriliyor. Çin, ABD'nin kendi pazarlarında satılan çiplerle oynayabileceğinden endişeleniyor ve Nvidia, Trump'ın politikası devam ettiği sürece Pekin'in yakın zamanda çip satın alma konusunda geri adım atmayacağından oldukça emin.
Huang için amaç, şirketin son zamanlarda yatırımcılarına "büyük ölçüde imtiyaz verdiği" Çin pazarında Nvidia çipleri satmaya devam etmek. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeden yaklaşık bir ay önce Huang, ABD merkezli bir düşünce kuruluşuna Trump'ın çipleri Çin'den men eden ihracat kısıtlamalarının "zaten büyük ölçüde ters teptiğini" söyledi. "Çin büyüklüğündeki bir pazarı tamamen teslim etmenin stratejik olarak pek mantıklı olmadığını" belirten Huang, ABD'li çip şirketlerine yapay zeka talebinin hızla arttığı Çin pazarına erişim sağlamanın "çok mantıklı" olduğunu ekledi.
Ancak Huang'ın, küresel yapay zeka merkezinin nerede olması gerektiği konusundaki muhtemelen farklı görüşlerine rağmen hala Huang'a güvendiği düşünülen Trump ile dikkatli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Trump, Xi Jinping ile bir zirveye katılmak üzere son anda Huang'ı seçtiğinde, Huang'ın Trump'ın Çin'in Nvidia çipleri satın almasını sağlamasını umarak her şeyi bırakıp gittiği bildirildi. Ancak uzmanlar, Trump'ın zirvede çok az kaldıraç gücüne sahip olduğu konusunda hemfikirdi ve ABD ihracat kısıtlamalarının görüşülmediği daha sonra doğrulandı. Görüşmeden sonra Trump, Çin'in Nvidia'nın çiplerini satın alma planı olmadığını, çünkü "kendi çiplerini geliştirmek istediklerini" ve zaten Nvidia'nın H200 ürününden daha gelişmiş bir çipe sahip olduklarını doğruladı.
Kapıdaki Çip Gümrük Vergileri
Sonuç olarak, zirve Huang için boşa geçmiş bir seyahat olmuş olabilir. Huang, Nvidia'dan fayda sağladığı görünen gümrük vergilerinden muafiyete rağmen, Trump'ın ticaret taktiklerinden bıkmış olabilir. Şu ana kadar Trump, veri merkezlerinde kullanılacak yarı iletkenleri gümrük vergilerinden muaf tuttu. Ancak Nvidia muhtemelen bunun yakında değişebileceğini biliyor. Temmuz ayında, ulusal güvenliği korumak için daha fazla gümrük vergisinin gerekip gerekmediğine ilişkin resmi soruşturmalar sonuçlanacak. En çok korkulan vergiler arasında, "yerli üretimi teşvik etmek" amacıyla veri merkezlerinde kullanılan yarı iletkenlere "önemli ek vergiler" getirebileceği yönünde yapay zeka endüstrisi üzerinde beliren bir tehdit bulunuyor.
Şu anda ABD, ihtiyaç duyduğu çiplerin yalnızca yaklaşık %10'unu tamamen üretiyor. Trump, bunun "projeksiyonlu ulusal savunma ihtiyaçlarını karşılamak ve büyüyen bir ticari endüstrinin gereksinimlerini karşılamak için çok düşük" olduğunu söyledi ve firmaların yarı iletken ithalatına bu kadar bağımlı olmasını durdurmak için önemli vergilerin gerekip gerekmediğini görmek üzere soruşturmalar başlattı. Geçen hafta ABD ticaret temsilcisi, "Trump yönetimi, yerli çip üretimini artırmak için ithal yarı iletkenlere ABD vergilerini tartmaya devam ediyor, ancak yeni harçlar getirme yönünde acil bir plan bulunmuyor" dedi. Ancak, "dış ticaret şefinin de belirttiği gibi, çip üretimini ABD'ye geri getirmek için ithalat vergilerinin kullanılmasının önemi vurgulandı", bu da Trump'ın amacının "yarı iletken tedarik zincirinin yeniden yerelleştirilmesini kolaylaştırmak" olduğunu doğruluyor.
Huang, Tayvan'a Bahis Yapıyor
Nvidia için ABD'ye yatırım yapma taahhütleri, gelecekteki gümrük vergilerinden kaçınmak için yeterli olabilir. Bu durum, Huang'ın hem Trump'ın bir sonraki hamlelerini etkileme hem de onlardan önde olma konusunda başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak Trump'ın, Tayvan'ın yarı iletken endüstrisindeki hakimiyetini sağlamaya yönelik Huang'ın misyonunu iyi karşılaması pek olası görünmüyor.
Trump, son zamanlarda ABD'nin Tayvan pozisyonu hakkında kafa karıştırıcı sinyaller gönderdi ve Tayvan'ı, yarı iletken endüstrisini ABD'den çalmakla mantıksız bir şekilde suçladı. Geçtiğimiz Ekim ayında Tayvan, Trump'ın çip üretiminin %50'sini ABD'ye taşıma veya olası bir Çin işgalinden ABD korumasını kaybetme taleplerini reddetti. Trump yakın zamanda Tayvan'ın savunmasını desteklemek için şimdiye kadarki en büyük silah paketini onaylamış olsa da, Çin'in Tayvan'ı işgal edip etmeyeceğine karar vermenin Xi'ye bağlı olduğunu söyledi ve uzmanlar bunun ABD'nin kayıtsızlığını dile getirdiği uyarısında bulundu.
ABD'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın hedeflerine ulaşması için Trump'ın başkanlığından daha fazla zamana ihtiyacı muhtemelen olsa da, Trump Tayvan'ı üretimini kaydırmaya zorlamanın bir kestirme yol olabileceğini düşünüyor gibi görünüyor. Tayvan'ın bu baskıya boyun eğip eğmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor, zira Tayvan, Trump yönetimiyle kendi iletişimini güçlendirmeye çalıştı. Uzmanlar, patlayıcı yapay zeka talebinin zamanla, dünyanın en gelişmiş yarı iletken çiplerinin %90'ından fazlasını üreten Tayvan'ın liderliğini azaltacağını öne sürüyor. Küresel çip kıtlığı yaşayan ülkeler, tek bir tedarikçiye bel bağlamanın aptallık olduğunu fark etti ve lider yapay zeka öncüsü ülkelerin kendi yerli üretimlerini geliştirmesi veya aynı şeyi yapan müttefiklerini desteklemesiyle tedarik zincirinin çeşitlenmesi bekleniyor.
Ancak Huang, Tayvan'ın hakimiyetinin yakın zamanda zayıflamasını beklemiyor gibi görünüyor. 9 yaşında ABD'ye göç etmeden önce Tayvan'da doğmuş olan Huang, Tayvan'daki projelere yılda 150 milyar dolar yatırım yapmayı ne kadar süreyle planladığını tam olarak belirtmese de, Nvidia'nın geleceğinin orada bir merkez kurmaya bağlı olduğunu ima etti ve Tayvan'ın başarılarından gurur duyuyor gibiydi. Huang, lansmanda "Tayvan patlama yapıyor" dedi.
