Çinli teknoloji devi Huawei'nin, Amerikan çip üreticisi Nvidia'ya olan talebi azaltmak isteyen yerel firmaların artan ilgisiyle birlikte, bu yıl Çin'in yapay zeka çip pazarında lider konuma yükselebileceği iddia ediliyor. Huawei'nin yapay zeka çipi gelirlerinin 2025'te 7.5 milyar dolardan 12 milyar dolara fırlaması bekleniyor. Bu beklenti, geçtiğimiz ay seri üretimine başlanan 950PR çipine gelen mevcut siparişlere dayanıyor.
Şirket, çip üretim kabiliyetlerini agresif bir şekilde genişletmeye devam ederken, dördüncü çeyrekte 950DT'nin geliştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, ABD ve Çin arasındaki teknolojik ve ticari gerilimler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafından uygulanan ihracat kısıtlamaları ve düzenleyici engellerin Nvidia'nın Çin operasyonlarını etkilemesiyle birlikte geliyor.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Mart ayında yaptığı açıklamalara göre, şirket Çin'e H200 yapay zeka çipleri satmak için ABD lisanslarını aldığını ve talebi karşılamak için üretimi yeniden başlattığını belirtmişti. Ancak, ABD onayı alınmasına ve Çinli müşterilerden siparişler alınmasına rağmen, sevkiyatlar Çin'in ithalat düzenlemeleri nedeniyle potansiyel gecikmelerle karşı karşıya kalmış durumda.
Yapılan haberlere göre, Pekin yönetimi Çinli teknoloji firmalarına Nvidia çip kullanımını yurt içi operasyonlarıyla sınırlamaları talimatını verirken, yerli üretimi destekliyor. Öte yandan, ABD'li düzenleyiciler, Çinli müşteriler tarafından sipariş edilen tüm Nvidia çiplerinin yalnızca Çin'de kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu çelişkili talepler, H200 sevkiyatlarının Çin'e gümrüklenmesinde bir çıkmaza yol açtı.
Huawei'nin yapay zeka çiplerinin büyük bir kısmı, Çin'in önde gelen fabyrikası olan Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) tarafından üretiliyor. Şirket, bu yıl iki ek özel üretim tesisi kurmayı planlıyor. Eğer üretimde başarılı olursa, ilk gelir tahminlerinin artması muhtemel.
Tüm bunlara rağmen, Nvidia'nın çiplerinin hala daha gelişmiş olduğu belirtiliyor. Ancak Huawei, yapay zeka donanımı alanında Nvidia ile rekabet etmek için farklı bir stratejik yaklaşım benimsiyor. Şirket, çiplerini büyük ölçüde geliştirerek, yapay zeka pazarının hızla büyüyen bir alanına odaklanıyor: çıkarım (inference). Çıkarım, yapay zeka modellerinin eğitim tamamlandıktan sonra cevap üretmek ve gerçek dünya görevlerini yerine getirmek için kullandığı hesaplamaları ifade ediyor.
Raporlara göre, Çinli teknoloji grubu en son 950PR işlemcilerini, çıkarım yapan yerel şirketler için tercih edilen donanım olarak konumlandırıyor. Huawei, yapay zeka asistanları ve otonom ajanlar yaygınlaştıkça çıkarımın yapay zeka bilgi işlem talebinin en büyük kaynağı haline geleceğine inanıyor. Çıkarım iş yükleri genellikle büyük yapay zeka modellerini eğitmekten daha az talepkar olduğundan, Huawei daha zayıf ham çip performansına rağmen rekabetçi kalabiliyor.
Bunu daha da telafi etmek için Huawei, ağ teknolojisini kullanarak çok sayıda çipini birbirine bağlayarak güçlü yapay zeka bilgi işlem kümeleri oluşturuyor ve böylece bireysel çip daha zayıf olsa bile genel sistem performansını etkin bir şekilde artırıyor.
Bu stratejinin işe yaradığı görülüyor. En son v4 modelini Nvidia çipler üzerinde eğitmiş olsa da, bir yapay zeka şirketi, çıkarım için Huawei'nin 950PR çipini kullandığını geçtiğimiz ay doğruladı. Nvidia'nın yapay zeka çipleri konusundaki bu gelişmeleri endişeyle karşıladığı belirtiliyor.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, yakın tarihli bir röportajda, "DeepSeek'in önce Huawei üzerinde çıkması ülkemiz için korkunç bir sonuç olur. Dünya çapındaki yapay zeka modellerinin geliştirildiği ve en iyi şekilde Amerikan olmayan donanımlarda çalıştığı bir senaryoya yol açabilir," ifadelerini kullandı.
Şimdilik Nvidia'nın hala birçok önemli avantajı bulunuyor. Bunlardan en büyüğü yazılım ekosistemidir. Huawei, Nvidia'nın yaygın olarak kullanılan CUDA yazılımına yerli bir alternatif olarak kendi 'Cann' platformunu geliştirmekte olsa da, geliştiriciler bunun kullanılabilirlik ve olgunluk açısından hala önemli ölçüde geride olduğunu belirtiyor. Cann ile çalışmanın zorlukları, müşteriler için geliştirme karmaşıklığını ve işletme maliyetlerini artırabilir, bu da Nvidia'nın küresel yapay zeka ekosistemi üzerindeki güçlü hakimiyetini sürdürmesine yardımcı oluyor.
Bununla birlikte, Nvidia'nın Çin yapay zeka çip pazarı üzerindeki hakimiyeti önemli ölçüde zayıflamış durumda. Sektör, bir zamanlar Amerikan çip üreticisi tarafından, büyük ölçüde ABD ihracat kısıtlamalarına uymak üzere özel olarak Çin pazarı için tasarlanmış modifiye edilmiş bir sürüm olan H20 işlemcisinin satışları aracılığıyla domine ediliyordu. Ancak Washington'ın geçen yıl H20'nin Çin'e satışını engelleme hamlesinin ardından Nvidia, hem Amerikan ihracat kurallarına hem de Çinli düzenleyici gereksinimlere uyan bir ikame ürün bulmakta zorlanıyor.
Bazı analizlere göre, Çin'in yapay zeka çip pazarı 2030 yılına kadar yaklaşık 67 milyar dolara ulaşabilir. Bu talebin yaklaşık %86'sının yerel şirketler tarafından karşılanması bekleniyor. Çinli tedarikçilerin yalnızca bu yıl pazardan yaklaşık 21 milyar dolar pay alabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, ülkenin yerli yapay zeka yarı iletken endüstrisinin ne kadar hızlı genişlediğini gözler önüne seriyor.
