Çinli bellek üreticileri CXMT ve YMTC, yerel teknoloji devlerinin DRAM sevkiyat taleplerini karşılamakta zorlanması nedeniyle önemli bir engel teşkil ediyor. Alibaba, Tencent ve ByteDance gibi şirketlerin ihtiyaçları tam olarak karşılanamıyor. Kendi tedarikçilerinin kapasitesinin dolu olması nedeniyle, bu üretim açığını Samsung Electronics ve SK hynix'in doldurması bekleniyor. Eldeki en son raporlara göre, bu dev şirketler, 3-5 yıllık sürenin oldukça ötesine geçen ve 2035 yılına kadar geçerli olacak 10 yıllık uzun vadeli anlaşmalar (LTA) üzerinde çalışıyor.
ByteDance, Alibaba ve Tencent'in Teknolojik Üstünlük Nedeniyle Yurtdışı Donanımlara Yönelmesi Muhtemel
Maeil Business Newspaper'ın raporuna göre talep edilen ürünler sunucu DDR ve LPDDR bellekleri. DDR, sunucunun CPU'sunun verileri hızlı bir şekilde okuyup yazmasını sağlayan ana bileşendir. Genellikle akıllı telefonlarda bulunan LPDDR ise, enerji verimliliği nedeniyle yapay zeka sunucuları için giderek daha fazla talep görüyor. Arzın zaten kısıtlı olmasıyla birlikte, sunucu üreticilerinin özellikle LPDDR tedarikini güvence altına almak için acele ettiği bildiriliyor.
Samsung ve SK hynix'in öncelikli olarak tercih edilmesinin nedeni, CXMT ve YMTC'nin yüksek performanslı sunucu belleği tedarik etme konusunda ürün rekabetçiliği ve toplu üretim ölçeği açısından yetersiz görülmesi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Çinli bulut sağlayıcılarının ihtiyaç duydukları hacimleri yerel kaynaklardan temin etmelerini zorlaştırıyor. Özellikle CXMT, yerel müşterilere öncelik vererek Çin'in DRAM'de kendi kendine yeterliliğini sağlamak istediği için Apple'dan gelen teklifleri reddediyordu.
En son raporlara göre bu hedef önemli ölçüde gerçekleşmemiş durumda. Ancak ilginç olan nokta, CXMT'nin ürün rekabetçiliği eksikliğinin de belirtilmesi. Üretici, sınırlı miktarda olsa da, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği XRING O3 SoC için LPDDR6 RAM tedarik eden ilk firma olmuştu. Bu durum, CXMT'nin teknolojisindeki yetkinliğinin, Samsung veya SK hynix'in mevcut üretim kapasiteleri olmasa bile göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor.
Yine de, ByteDance, Alibaba ve Tencent'in zamanında sevkiyat yapabilen ürünleri tercih etmesi daha olası görünüyor. ABD merkezli büyük şirketlerin zaten kendi hacimlerini güvence altına almış olmasıyla birlikte, Çinli alıcılar geride kalmamak için istekli görünüyor. CXMT ticari LPDDR6 RAM sevkiyatı gibi başarılar elde etmiş olsa bile, uzun vadeli sözleşmeleri, her müşteriye ne kadar tedarik ayırabileceğine bağlı olacaktır.
Bu konuda Samsung ve SK hynix muazzam bir üstünlüğe sahip. Özellikle Samsung'un yapay zeka veri merkezi müşterileri için HBM'de yüzde 25'e varan bir prim belirlediği bildiriliyor, çünkü bu teknoloji devleri için büyük siparişleri karşılayabiliyor. Rapora göre bu talebin 10 yıllık olması “bazı müşterilerden” geliyor, hepsinden değil, bu nedenle bu detayları biraz ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var.
Ayrıca Samsung veya SK hynix'in bu tür şartları kabul ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını ve Çinli müşterileri içeren herhangi bir anlaşmanın, raporun ele almadığı ihracat kontrolleri ve jeopolitik hususları da dikkate alması gerektiğini belirtmek önemlidir. Buna rağmen, her iki DRAM üreticisi de, özellikle Çin'in kendi alternatiflerini oluşturmak için büyük yatırımlar yaptığı bir pazarda, yapay zeka altyapısı için kritik önem taşımaya devam ediyor.
ByteDance, Alibaba ve Tencent'in, eşsiz kaliteleri nedeniyle yurtdışı üreticilerin parçalarına öncelik verebileceği de söylenebilir. Sonuçta, her üç şirket de Nvidia'nın talebi karşılayamayacağı yönünde bilgilendirilmiş olmasına rağmen, 3 milyondan fazla RTX PRO 5500 GPU siparişi vermiş durumda. Huawei'nin Ascend 950PR'ı da bu çiplerle rekabet ediyor, ancak yerel Çinli devlerin farklı bir düşünce yapısı var ve CXMT ile YMTC belleğinin kalitesi göz önüne alındığında bu dikkate değer bir nokta.
Kaynakça: wccftech.com
