Yapay zeka altyapısının geliştirilmesi konusundaki soruları beraberinde getiren mevcut bellek kıtlığı devam ederken, NVIDIA'nın ürünleri için gerekli bellek çiplerini tedarik etmek üzere SK hynix ve Micron ile yeni anlaşmalar imzalamış olabileceği belirtiliyor. Bu rapor, Edgewater Research'ten geldi ve firmanın eklediğine göre bu anlaşmalar, NVIDIA'nın daha önce DRAM bellek tahminlerini düşürerek Rubin yapay zeka çiplerinin başlangıçta beklenenden daha az bellek kullanabileceğini belirtmesinin ardından yapıldı.
Araştırma Firması: NVIDIA, SK hynix ve Micron ile Çok Yıllık Bellek Tedarik Anlaşmaları Yapmış Olabilir
Mevcut bellek kıtlığı sadece ürün fiyatlarını önemli ölçüde etkilemekle kalmadı, aynı zamanda sektörün sermaye yoğun doğası nedeniyle birkaç yıl daha sürmesi bekleniyor. Yeni yarı iletken üretim tesislerinin kurulması, yıllar süren zahmetli bir süreçtir.
Genişleyen zaman çizelgesi ve yüksek maliyetler, yarı iletken endüstrisinin döngüselliği ile de tanınmasına neden oldu; üreticiler, tesisleri faaliyete geçtiğinde talebin azalmış olabileceği endişesiyle yatırım yapmaktan çekiniyor.
Bilgisayar üreticisi MSI'ın yönetim kurulu başkanı bu yılın başlarında bellek kıtlığının 2026 yılına kadar sürebileceği ve tüketici pazarını şimdiden aksattığı konusunda uyarmıştı. Bu açıklamalar, çip tasarımcısı AMD'nin bellek fiyatlarının 2028 yılına kadar normale dönmeyeceği uyarısında bulunmasının ardından gelmişti.
Şimdi ise Edgewater Research'ten gelen bir araştırma raporu, NVIDIA'nın HBM ve DRAM bellek ürünleri için SK hynix ve Micron ile çok yıllı anlaşmalar yapmış olabileceğini öne sürüyor. Bu anlaşmalar sektörde yaygınlaşmaya başlıyor ve sektör trendleri ile döngüsel olup olmadıkları veya seküler hale gelip gelmedikleri konusundaki daha geniş tartışmaların bir parçası. Uzun vadeli anlaşmalar, çip üreticilerine kapasite genişlemesine yatırım yapmaya daha istekli olmaları için talep konusunda bir miktar güvence sağlıyor.
Edgewater ayrıca, 2027 mali yılı için bellek fiyatlarının 2026 sonuna kadar kesinleşmesinin pek olası olmadığını belirtmek için önceki araştırma raporlarına da atıfta bulunuyor. Bu durum, gelecek yılın fiyatlarını belirleyecekleri için sektörde daha fazla anlaşmanın yolda olabileceğini gösteriyor.
Uzun vadeli sözleşmelere (LTA) doğru olan bu eğilim, Samsung ve SK hynix'in tek yıllık kısa vadeli anlaşmalar yapmayı bıraktığına dair raporlara bile yol açtı. Bunun yerine, firmalar üç ila beş yıl hedefleyen anlaşmalar yapmayı tercih ediyor.
