Yapay zeka (YZ) veri merkezlerindeki hızlı büyümenin etkileri her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Bellek üreticisi Phison'un CEO'su Pua Khein-Seng, yaptığı son açıklamalarda, 2026 yılında başlaması beklenen NAND flash bellek kıtlığının önümüzdeki on yıl boyunca devam edebileceğini belirtti. Bu öngörü, sektördeki diğer uzmanların tahminlerinden çok daha uzun bir süreyi kapsıyor.
Tayvan merkezli bir teknoloji yayınına konuşan Pua, bellek pazarında yakın bir zamanda büyük bir 'süper döngü' beklendiğini yineleyerek bu tahminleri güçlendirdi. Pua, "Önümüzdeki yıl NAND bellek ciddi kıtlıklarla karşılaşacak. Tedariğin önümüzdeki on yıl boyunca dar olacağını düşünüyorum," dedi.
Geçmişte bellek üreticilerinin yaptığı yatırımların fiyatlara olumsuz yansıdığını ve yatırımların geri dönüşünün zorlaştığını belirten Pua, bu nedenle firmaların 2019-2020 civarında harcamalarını yavaşlattığını söyledi. Ardından, 2023 yılında, cazip kar marjları nedeniyle Micron ve SK Hynix gibi firmaların yüksek bütçeli yatırımlarını HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) üretimine yönlendirmesiyle, flash bellek yatırımları daha da azaldı.
Son birkaç yıldır düşüş eğiliminde olan flash bellek talebi ve fiyatları, şu anda büyük bir yükselişle karşı karşıya. Bu durum, bellek pazarında önemli kazanımlara yol açıyor. Eldeki verilere göre, SanDisk, Micron ve Western Digital gibi firmalar, artan talebi karşılamak amacıyla flash ürünlerinin fiyatlarında artışlar duyurdu.
Son yıllardaki çoğu donanım eğiliminde olduğu gibi, bu talebin ardındaki ana sebep yapay zeka veri merkezlerindeki patlama. Özellikle büyük dil modellerinin (LLM) eğitilmesinden ziyade çıkarım (inference) süreçlerine odaklanılması ve şirketlerin artan depolama ihtiyaçları, depolama taleplerinde büyük sıçramalara neden oldu. Yapay zeka modelleri büyüdükçe ve şirketlerin veri ihtiyaçları arttıkça, 'sıcak' ve 'soğuk' depolama arasında yer alan 'ılık' depolama olarak tanımlanabilecek 'nearline storage'ın önemi artıyor. Bu depolama türü, modellerin eski sürümlerini saklamak, eski sorguları barındırmak veya nadiren erişilen kullanıcı verilerini barındırmak için kullanılıyor.
Yapay zeka eğitimi için HBM belleğinin öne çıktığını belirten Pua, flash belleğin yakın zamanda bu alanda daha da önemli hale geleceğini savunuyor. Pua, "2022'den beri bulut şirketleri, özellikle modelleri eğitmek için GPU'lar (Grafik İşlem Birimleri) temin etmeye çalışıyor. Eğitim, HBM kullanıyor ve flash bellek ile pek ilgisi yok. Şimdi bu modeller olgunlaşmış gibi görünüyor. Bulut şirketleri bu kadar sermaye harcadıktan sonra nasıl para kazanacak? Çıkarım (inference) ile.
Bana göre, bulut sağlayıcılarının milyarlarca dolarlık bu sermaye harcama planları tamamen GPU'lara odaklanmayacak; depolamaya daha da büyük bir pay ayrılacak. Para kazanmak için kullanıcıya ihtiyacınız var. Kullanıcılar veri üretir. Verinin depolanması gerekir. Bu da veri merkezlerinin önümüzdeki on yıl boyunca depolama kapasitelerini artırması gerektiği anlamına geliyor. Sonuçta, bir veri merkezinin temel işlevi depolamadır." dedi.
Sektör ayrıca sabit disk sürücülerinin (HDD) geleceği konusunda da iddialı adımlar atmaya başlıyor. Yüksek kapasiteli 'nearline storage' için HDD'ler şu anda cazip fiyatlarla sunulsa da, SSD fiyatlarının önümüzdeki beş ila sekiz yıl içinde HDD'ler ile aynı seviyeye gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak, bazı sağlayıcılardan elde edilen HDD teslimat sürelerinin bir yılı aşması, flash tabanlı SSD'lerin toplu depolama ihtiyaçları için endüstri geneliinde standart satın alma tercihi haline geleceğini gösteriyor.
Pua, "2020'de veri merkezlerindeki SSD ve HDD oranı, %90'ın üzerinde HDD'ye karşılık tek hanelerdeydi. Bugün bu oran yaklaşık %20 SSD ve %80 HDD civarında. Geleceğe baktığımızda, SSD'lerin %80 ila %100'ünü oluşturacağını görüyoruz. Asıl soru şu: Bu geçişi desteklemek için ne kadar yeni kapasiteye ihtiyaç duyulacak? İşte bu yüzden flash belleğin önümüzdeki on yıl boyunca güçlü kalacağını söylüyorum." diye ekledi.
SSD kapasitelerinin giderek büyümesi ve maliyetlerinin düşmesiyle birlikte, en büyük yapay zeka alıcılarının HBM belleği odaklı GPU rekabetinden ziyade depolamaya öncelik vermesiyle, Pua'nın sözleri geleceği gösteren bir kehanet olabilir. ABD'li banka Morgan Stanley de, HBM'ye olan devam eden ihtiyaç ve Çin'in önümüzdeki iki yıl içinde HBM pazarına girme tehdidiyle desteklenen aynı yaklaşan 'bellek süper döngüsü' hakkında müşterilerini uyarmaya başladı. Pua Khein-Seng ile yapılan tam röportaj, bu rekabetçi pazar ve on yıllık tahmin üzerindeki etkilerine odaklanmaya devam ediyor.
