Yapay zeka ürünlerine olan yoğun talep, ham silikon wafer fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Tayvan'dan gelen bir rapor, yapay zeka çip üretiminin temel hammaddesi olan silikon wafer'ların spot fiyatlarındaki artışın, sektördeki uzun vadeli anlaşmaları destekleyebileceğini gösteriyor. Rapor ayrıca, farklı silikon wafer ürünleri arasında cilalanmış wafer'ların en yüksek fiyat artışlarını gördüğünü ekliyor.
2027'de CoWoS, GPU ve ASIC Üretimi Önemli Ölçüde Büyüyecek
Küresel ham silikon wafer tedarik zinciri büyük ölçüde Asya ve Almanya'da yoğunlaşmış durumda. Bu alanda GlobalWafers ve SUMCO gibi kilit firmalar bulunuyor. Yapay zeka tedarik zincirinde ve dünyanın en büyük yapay zeka çip üreticisi olan TSMC tarafından en yaygın olarak kullanılan epitaxial wafer'lar, yüzeylerinde tek kristalli silikon katmanı bulunan wafer'lardır.
Tayvan'dan gelen bir rapor, hem epitaxial hem de cilalanmış wafer fiyatlarının 2027'de önemli ölçüde artmasının beklendiğini ortaya koyuyor. Bunlar arasında, standart epitaxial wafer'lar için %15 ila %25'lik bir artışa kıyasla, cilalanmış wafer'ların %40'lık bir fiyat artışı yaşaması öngörülüyor.
Rapor ayrıca, silikon wafer'ların spot fiyatları yükseldikçe, firmaların daha düşük fiyatlarla uzun vadeli anlaşmalar (LTA) yapma olasılığının arttığını belirtiyor. Hızla artan yapay zeka yatırımları, yarı iletken endüstrisini yeniden şekillendirmiş durumda. Şirketler, avantajlı fiyatlar ve kapasiteyi önceden güvence altına almak için bellek çipler gibi çeşitli ürünler için LTA'lara yöneliyor.
Raporda ayrıca, 2027'nin yarı iletken ürünler için güçlü bir yıl olacağı vurgulanıyor. CoWoS üretim kapasitesinin gelecek yıl %70.9 oranında artması beklenirken, GPU ve özel yapay zeka ASIC'lerine olan talep %44.9 oranında yükselecek. Bu büyümenin doğal bir sonucu olarak silikon wafer'lara olan talebin de artması bekleniyor.
Rapora göre, wafer fiyatlarının 2026'daki 92 dolardan 2027'de 122 dolara ve 2028'de 166 dolara fırlaması tahmin ediliyor. Sevkiyatların da benzer şekilde, bu yıl çeyrek başına 11.9 milyon wafer'dan 2027'de 16.1 milyon ve 2028'de 21.7 milyon wafer'a yükselmesi bekleniyor.
