Yarı iletken üretim devi TSMC'nin yöneticilerinden C. C. Wei, yapay zeka (YZ) odaklı çip talebinin mevcut üretim kapasitesini üçe katladığını açıkladı. Wei, bu durumun daha uzun bir süre devam edeceğinin sinyallerini verdi.
TSMC'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C. C. Wei, sektördeki önemli bir etkinlikte yaptığı konuşmada, şirketin ileri teknoloji üretim kapasitesinin, büyük müşterilerinin talep ettiği miktarın yaklaşık üç katı kadar eksik olduğunu belirtti. Wei, bu durumun ciddiyetini vurgulamak için üzerinde "Artık daha fazla çip yok" yazan bir tişört giymeyi düşündüğünü esprili bir dille aktardı.
Şirket, yapay zeka alanındaki devasa talebi karşılamak için Japonya, ABD ve Avrupa'daki tesislerini genişletme yoluna gitse de, bu genişlemelerin talebin hızına yetişemediği görülüyor. Wei'nin bahsettiği ileri teknoloji üretim süreci, 7 nanometre (nm) ve altındaki teknolojileri kapsıyor. Bu kapsamda 5nm ve 3nm üretimleri hali hazırda devam ederken, 2nm üretiminin de yakın zamanda başlaması planlanıyor. Özellikle 2nm üretim planlarının talebe yetişebilmek adına hızlandırıldığı belirtiliyor.
Bu durumun ortaya çıkmasında, kişisel bilgisayarlar (HPC) ve mobil cihazlar için geçmişte yaşanan çip talebinin, yapay zeka iş yüklerinin artmasıyla katlanarak yükselmesi yatıyor. Yapay zeka çiplerinin başında gelen Nvidia'nın H100 ve H200 GPU'ları, AMD'nin MI300 serisi, Google ve Amazon'un özel yapım çipleri ile Apple'ın M serisi ve A serisi işlemcileri gibi ürünler, TSMC'nin en gelişmiş üretim hatlarında üretiliyor. Şirketin üretim kapasitesini agresif bir şekilde artırma ve coğrafi olarak çeşitlendirme çabalarına rağmen, müşteri taleplerinin büyüme hızına ayak uydurmakta zorlandığı ifade ediliyor.
Üretim kapasitesinin yanı sıra, aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçlarının temini, enerji altyapısı ve nitelikli iş gücü gibi faktörler de bu darboğazı derinleştiriyor. TSMC, ABD'deki Arizona, Japonya'daki Kumamoto (ikinci fabrikanın üretime başlama tarihi 2029'a ertelendi) ve Almanya'daki Dresden tesislerinde üretimi artırma taahhüdünde bulunsa da, bu tesislerin henüz yüksek hacimli 3nm veya 2nm üretimini gerçekleştirebilmiş olmaması, önümüzdeki en az birkaç yıl boyunca kapasite sıkıntısının devam edeceğini gösteriyor. En erken 2026 yılından itibaren bu yeni tesislerden yüksek hacimli üretim bekleniyor.
Sonuç olarak, şirketin önde gelen müşterilerinin de bulunduğu bir ortamda yapılan bu açıklamalar, en gelişmiş çiplerin erişilebilirliğinin, yakın gelecekte teknoloji yol haritalarının ve ürün lansmanlarının ilerlemesinde kritik bir faktör olmaya devam edeceğini gösteriyor.
