DRAM pazarındaki hareketliliğin ardından şimdi de NAND pazarında benzeri görülmemiş bir talep artışı yaşanıyor. Önde gelen tedarikçilerden Phison, durumu "şok edici" olarak nitelendiriyor.
Tüketici SSD'leri Çok Daha Pahalı Olabilir: Yapay Zeka NAND Çiplerini Tüketiyor
Yapay zeka endüstrisi, tedarik zincirinin her alanını etkisi altına almayı başardı ve çip pazarını sarstıktan sonra şimdi de DRAM ve NAND tedarik zincirlerine yöneliyor. Phison'un son mali durum toplantısı verilerine göre, firmanın CEO'su Khein-Seng Pua, mevcut bellek döngüsünün daha önce hiç görülmemiş bir durum olduğunu belirtti. Sadece DRAM'de değil, NAND TLC belleğin ortalama satış fiyatları da (ASP) son birkaç ayda %50-75'e varan devasa artışlar gösteriyor. Bu durum, tüketici SSD'leri ve ilgili NAND ürünlerinin daha maliyetli hale geleceğinin bir işareti.
NAND sektörünün bu denli büyük bir talep görmesinin nedenlerinden biri, çıkarım (inference) çağında bu teknolojiyi kullanan depolama sürücülerinin yaygın olarak benimsenmesi. Örneğin, veri merkezi ortamlarında, LLM'leri (Büyük Dil Modelleri) düşük gecikmeli başlangıç için yerel SSD'lere yükleyerek model depolamada NAND tabanlı sürücüler kullanılıyor. Modelin kendisinde bir güncelleme olduğunda, bu değişiklikler SSD gibi depolama aygıtlarına yansıyor. Phison, "sıkı bir piyasa" arzı rapor ediyor ve NAND TLC fiyatlarındaki artışın zamanla sabit kalması bekleniyor.
NAND sektöründeki oyuncular bir süredir bir "talep kuraklığı" yaşıyordu ve yapay zeka çıkarımıyla birlikte, yapay zeka ortamlarında depolama cihazlarına olan ihtiyaçta devasa bir sıçrama yaşandı. Phison CEO'su, NAND tesislerinin aylardır tam kapasite kullanılmadığını, bu da tedarikçilerin kapasite artışı konusunda temkinli davrandığını gösteriyor. Ancak, yapay zekadan gelen talep "benzeri görülmemiş" bir ölçekte olduğundan, arzın da zamanla artış göstermesi bekleniyor.
DRAM talebindeki ilk artışla birlikte, ortalama bir tüketici RAM fiyatlarında istikrarlı bir artış bekliyordu, ancak yaşananlar modüllerin ve ortalama satış fiyatlarının birçok durumda iki katına çıkması oldu. Benzer şekilde, NAND sektöründe de, özellikle yüksek depolama kapasiteli modellerde olmak üzere, tüketici depolama cihazlarının (SSD gibi) fiyatlarında önemli artışlar beklenebilir. Bu nedenle, yaklaşan "indirim sezonu", bilgisayarınızın depolama kapasitesini yükseltmek için en iyi zamanlardan biri olabilir.
