Yapay zeka alanında NVIDIA ve AMD gibi devler kıyasıya bir rekabet içindeyken, aslında tüm bu çekişmenin merkezinde Tayvanlı çip üreticisi TSMC yer alıyor. Her iki büyük oyuncuya da üretim sağlayan TSMC, sessiz sedasız devasa gelirler elde ediyor.
Yapay Zeka Tedarik Zincirinin Merkezi TSMC Olacak
Yapay zeka çipleri için talep hız kesmeden artarken, NVIDIA ve AMD gibi üreticilerin önümüzdeki aylarda rekor gelir rakamlarına ulaşması bekleniyor. Ancak bu büyük büyümeden en çok payı alacak olan, tüm tedarik zincirinin bel kemiğini oluşturan TSMC olacak. Yapay zeka sektöründe yüz milyarlarca dolarlık çip siparişi öngörülüyor ve tüm bu hareketliliğin merkezinde, hızlandırıcılar için yalnızca en gelişmiş üretim süreçlerini değil, aynı zamanda gelişmiş paketleme tesislerini de sunan TSMC bulunuyor. Şu anda TSMC ile rekabet etmek neredeyse imkansız.
TSMC'nin, özellikle son teknoloji üretim süreçleriyle sektörün güvenini kazanmış tek fason çip üreticisi olduğu aşikar. Bu durum, firmanın gelir rakamlarına da yansımış durumda. Firma, ikinci çeyrekte karını bir önceki yıla göre %61 gibi dikkat çekici bir oranda artırarak beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Bu denli yüksek rakamlara ulaşmak tesadüf değil; TSMC, yapay zeka çılgınlığının başlangıcından bu yana NVIDIA ve AMD gibi firmalarla iş birliği yaparak üst düzey ekipman tedariği sağladı ve büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor.
NVIDIA'nın yeni nesil yapay zeka ürünlerinin birçoğu TSMC'nin üretim süreçlerini kullanacak. Bunlar arasında TSMC'nin 3 nanometre (nm) sürecini kullanacak olan Vera Rubin sunucuları ve N2 teknolojisini içermesi beklenen Feynman mimarisi gibi ürünler bulunuyor. Tüketici grafik işlemci birimleri (GPU) tarafında da NVIDIA'nın TSMC'nin üretim süreçlerinden faydalanması bekleniyor. Bu durum, Tayvanlı devin NVIDIA'nın tedarik zincirinde ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. NVIDIA CEO'sunun yeni fason çip üreticileriyle çalışmaya açık olduğunu belirtmesine rağmen, şu anda TSMC'nin yerini doldurabilecek bir alternatif görünmüyor.
Benzer şekilde AMD de, Instinct MI350X ve gelecek Instinct MI400 serisi gibi yeni nesil Instinct yapay zeka ürün gamını TSMC'nin süreçleri etrafında şekillendirmeyi planlıyor. İlginç bir şekilde, Intel kendi üretim tesislerine sahip olmasına rağmen, yine de TSMC'den çip tedarik etmeyi hedefliyor. Bu durum, Tayvanlı devin hakimiyetinin uzun yıllar süreceğini gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka siparişlerinin değerinin trilyonlarca dolara ulaşması beklendiği göz önüne alındığında, TSMC'ye gelecek gelirin boyutunu tahmin etmek güç.
TSMC, özellikle jeopolitik gerilimler nedeniyle planlarını hızla geliştiriyor ve bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını da genişletiyor. Firmanın, 2026 sonuna kadar 2 nm üretimini Arizona'ya taşıma planları bulunuyor. Birkaç yıl önce ABD'de hiç üretimi olmayan bir firmadan, bu denli kısa sürede kaydedilen ilerleme takdire şayan. Gerçekten de, gelecekte yalnızca bir TSMC olacak.
