Teknoloji dünyasında yapay zeka (YZ) çılgınlığı, depolama birimleri için de fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Sektörden gelen son bilgilere göre, SanDisk'in NAND flash kontrat fiyatlarını Kasım ayı için dudak uçuklatan bir şekilde %50 artırdığı belirtiliyor. Bu durum, bellek pazarında yaşanan sıkılaşmanın ve yapay zeka veri merkezlerinden gelen dur durak bilmeyen talebin bir yansıması olarak görülüyor.
Piyasa kaynaklarına dayanan haberler, SanDisk'in bu fiyat güncellemesinin depolama tedarik zincirinde şok etkisi yarattığını ve Transcend, Innodisk gibi modül üreticilerini sevkiyatları durdurmaya ve tekliflerini yeniden gözden geçirmeye zorladığını gösteriyor. Özellikle Transcend, 'devam eden elverişli piyasa koşulları' beklentisiyle 7 Kasım itibarıyla fiyat teklifi ve teslimatları askıya aldığını duyurdu. Bu durum, fiyatların bir süre daha artış eğiliminde olacağının bir işareti olarak yorumlanıyor.
Bellek işindeki hareketliliği rakamlarla görmek gerekirse:
- Transcend, 2025'in üçüncü çeyreğinde 4.11 milyar NT doları (yaklaşık 133 milyon ABD doları) konsolide gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre %27, bir önceki yıla göre ise %63'lük bir artışa işaret ediyor. Brüt kar marjı ise dikkat çekici bir şekilde %45'e ulaştı. Net kar ise yıllık bazda %334'lük bir sıçrama yaptı.
- Innodisk'in gelirinin yıllık bazda %64 artarak 3.8 milyar NT dolarına (yaklaşık 123 milyon ABD doları) ulaştığı, net karının ise yaklaşık %250 arttığı bildiriliyor.
- Apacer Technology de bu yükselişten geri kalmamış görünüyor. Üçüncü çeyrekte 3.22 milyar NT doları (yaklaşık 104 milyon ABD doları) gelir elde ederek bir önceki yıla göre %70'lik bir büyüme kaydetti.
Bu şirketlerin başarılarını, wafer fabrikalarındaki arz yoğunlaşmasına ve bu fabrikaların yapay zeka sunucuları ve yüksek performanslı bilgi işlem cihazları için yüksek kar marjlı DRAM ve HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) gibi ürünlerin üretimine öncelik vermesine bağlıyorlar. Ancak bu durum, endüstriyel ve kurumsal sistemler için hala kritik öneme sahip olan eski nesil DDR4 ürünlerinin tedarikini kısıtlayarak fiyatları daha da yukarı çekiyor.
Yıl boyunca çip sektöründe gözlemlediğimiz durumun aynısı burada da geçerli: Yapay zeka iş yükleri tüm kaynakları tüketiyor. Fabrikalar, GPU'lar ve hızlandırıcılar için en gelişmiş belleklerin üretim hatlarını bu alanlara yönlendirirken, tüketici SSD'leri, gömülü modüller ve ana akım DDR4 gibi daha yaygın segmentler yetersiz kalıyor. Sonuç olarak, bellek üreticilerinin karını artıran yapısal bir kıtlık yaşanırken, orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) ve son kullanıcılar zor durumda kalıyor. Beklentilere göre, şirketler fiyat artışlarını sınırlı üretim kapasitesiyle dengelemeye devam ettikçe piyasadaki bu yükseliş ivmesi sürecek.
Eğer bilgisayarınızı yükseltmeyi veya veri merkezinizin kapasitesini artırmayı düşünüyorsanız, bu adımları atmak için acele etmeniz gerekebilir. SanDisk'in NAND flash fiyatlarındaki artış ve devam eden DRAM kıtlığı göz önüne alındığında, SSD ve bellek modüllerindeki fiyatların tek bir yöne, yani yukarı doğru hareket ettiği görülüyor. Geçmiş tecrübeler gösteriyor ki, bellek üreticileri kar elde etme fırsatı bulduklarında arzı hızla artırma eğiliminde değiller. Yapay zeka, sektörün üretebildiği her boş çipi tüketmeye devam ettikçe, bu kıtlığın 2026 yılına kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Elbette, yapay zeka balonu aniden patlarsa durum farklı olabilir, ancak o zaman ekonomimizin daha büyük sorunları olacaktır.
