NVIDIA'nın yeni Vera Rubin GPU'larındaki mimari tasarım değişiklikleri, küresel bellek kaynaklarının zaten kıt olduğu bu yıl ciddi bir paya sahip olacak. Bu durum, özellikle Apple ve Samsung gibi dev akıllı telefon üreticileri için bellekteki sıkıntıyı daha da kötüleştirecek. Analistlere göre, bu gelişmeler sonucunda şirketlerin 2026'da piyasaya süreceği akıllı telefonların fiyatlarında birim başına 100 ila 150 dolar arasında artışlar yaşanması bekleniyor.
NVIDIA'nın Yapay Zeka GPU'ları Akıllı Telefon Pazarı Kadar Bellek Tüketecek
NVIDIA, yeni Vera Rubin yapay zeka GPU'larına yapay zeka işlemleri için kritik öneme sahip bazı tasarım değişiklikleri entegre etti. Bu değişiklikler, zaten kısıtlı olan küresel bellek pazarını daha da zorlayarak Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerini bile etkileyecek geniş çaplı çalkantılara yol açacak. Yapay zeka sorgu işlemleri, bağlam oluşturmak için büyük geçici bellek günlükleri oluşturur; bunlar KV Önbelleği olarak adlandırılır. NVIDIA'nın yapay zeka sistemleri için bu bellek kaydı şu anda yüksek bant genişlikli bellek (HBM) modüllerinde saklanıyor. Ancak Vera Rubin AI GPU'ları ile NVIDIA, KV Önbelleği için özel bir bellek kaynağı olarak işlev görecek Çıkarım Belleği Bağlam Depolaması (ICMS) adı verilen yeni bir çözüm uyguluyor. Bu çözüm sayesinde NVIDIA, bir raf başına yaklaşık 16 TB NAND depolayabilecek, bu da tek bir NVL72 yapılandırmasında 1.152 TB'a denk geliyor.
Son analizlere göre, NVIDIA'nın yeni yapay zeka GPU'ları bu yıl 100 ila 150 milyon akıllı telefonun tükettiği bellek miktarına eşdeğer bir bellek tüketebilecek. Bu da küresel akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.
Apple ve Samsung Bellek Fırtınasının Ortasında
Bu dinamikler, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin bile içinde bulunduğu durumu daha da kötüleştiriyor. Örneğin, Apple'ın 2026'nın ilk çeyreğine kadar yeterli NAND kaynağına erişim sağladığı ancak uzun vadeli bir NAND tedarik anlaşması imzalandığında fiyatlarda bir artış beklendiği belirtiliyor. DRAM ise Apple için daha büyük bir darboğaz oluşturuyor. Özellikle Apple'ın daha önce çok avantajlı uzun vadeli sözleşmelerle DRAM'a erişim sağladığı göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde DRAM kaynaklarına erişimin yaklaşık %50'den fazla bir fiyat artışıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer gelişme ise Apple'ın tedarik zincirinin diğer bölümlerindeki aksaklıklar. Yüksek kaliteli cam elyaf kumaş (T-cam) tedarikinde sıkıntılar yaşandığı rapor ediliyor. Yonga setleri için önemli bir bileşen olan T-cam, gelişmiş termal stabilite, daha düz bir yüzey ve daha yüksek güvenilirlik gibi faydalar sağlıyor. Apple, T-cam'ın neredeyse tamamını Japonya'dan temin ediyor. Ancak yapay zeka kaynaklı talep artışı, mevcut tedarik kapasitesini zorlamış durumda. Apple, bu sorunu çözmek için ek kaynaklar arıyor ve hatta daha düşük kaliteli bir T-cam kullanmayı düşünebilir, ancak bu da kapsamlı testler gerektirecektir.
Kendi belleğini üreten Samsung bile bellek pazarındaki fiyat artışlarından muaf değil. Eldeki bilgilere göre, Samsung'un bellek çipi üreten bölümü, mobil bölümüne yaklaşık %60 ila %70 arasında bir fiyat artışıyla çip sağlamayı kabul etti. Bu durum, Samsung'un önümüzdeki Galaxy S26 serisi modellerinin fiyatlarında 30 ila 60 dolar arasında bir artışa gitmesine neden olacak.
Genel olarak bakıldığında, bellek bileşenlerinin bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yaklaşık %20'sini oluşturduğu düşünüldüğünde, Samsung ve Apple gibi üreticilerin el kitabı fiyatlarını 100 ila 150 dolar arasında artırması gerekebilir. Bu durumun ise talebi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.
