Teknoloji ve bilim dünyası, yapay zeka (YZ) alanındaki gelişmelerle çalkalanmaya devam ederken, Nvidia bu alandaki liderliğini rekorlarla taçlandırdı. Şirketin piyasa değeri, çarşamba günü itibarıyla 5 trilyon doları aşarak tarihte bu kilometre taşını geçen ilk şirket olma unvanını kazandı. Bu dikkat çekici yükseliş, şirketin yapay zeka alanındaki stratejik hamleleri ve GPU Teknolojisi Konferansı'nda (GTC) duyurduğu potansiyel olarak milyarlarca dolarlık gelir getirecek anlaşmalarla destekleniyor.
Washington D.C.'de düzenlenen GTC etkinliğinde Nvidia, önümüzdeki yıllarda şirkete büyük gelir kapıları aralaması beklenen bir dizi yeniliğe imza attı. Bu yenilikler arasında, yeni oyuncuların Nvidia'nın tasarım ve donanımlarını kullanarak YZ fabrikaları kurmasını sağlayacak devasa, gigawatt ölçekli YZ veri merkezleri için referans tasarımlar yer alıyor. Ayrıca, operasyonel YZ için entegre bir platform oluşturmak üzere bir teknoloji firmasıyla ortaklık kurulduğu duyuruldu. Otonom taksi filoları için bir şirketin Nvidia'nın Seviye 4 AGX Drive Hyperion platformunu kullanacağı anlaşması ve aynı platformun başka otomotiv ve teknoloji devleri tarafından da benimsenmesi dikkat çekti. Kuantum bilgisayarlara Nvidia GPU'larını bağlayacak NVQLink teknolojisi, Nokia ile YZ tabanlı ağ ürünleri geliştirmeye yönelik ortaklık ve ABD hükümeti için yedi adet YZ süper bilgisayarı inşa etme sözleşmeleri de önemli duyurular arasındaydı. Ek olarak, ABD'de ortaklarla birlikte YZ odaklı 6G ağları kurma planları da açıklandı.
Bu yeni duyurular, Nvidia'yı büyük ölçekli YZ tedarik zincirinin merkezine yerleştirerek şirketin donanım ve yazılım çözümlerine olan talebi daha da artıracak. Nvidia'nın YZ platformu, GPU'lar, CPU'lar, DPU'lar, NVLink anahtarları ve Ethernet ile Infiniband çözümleri gibi birçok ürünü içeriyor. Bir şirketin YZ için Nvidia tabanlı bir küme veya veri merkezi kurmak istemesi durumunda, kaçınılmaz olarak bu yapıyı oluşturmak ve işletmek için bol miktarda Nvidia tasarımı donanım ve yazılım tedarik etmesi gerekecek.
Şu anda AWS, Alphabet, Microsoft, OpenAI ve xAI gibi şirketlere YZ donanımı sağlayan Nvidia, önümüzdeki yıllarda toplam erişilebilir pazarını sektördeki köklü oyuncuların yanı sıra henüz kendi alanlarında önemli bir yer edinmemiş yeni oyuncuları da kapsayacak şekilde genişletecek. Mevcut büyük şirketlerin YZ GPU talebi de artış gösteriyor. Örneğin, Nvidia'nın önceki mimarisine sahip milyonlarca YZ GPU'su teslimatının yanı sıra, yeni Blackwell mimarisine sahip GPU'ların sevkiyatı şimdiden milyonlarca birimi bulmuş durumda ve talebin zirveye ulaşması bekleniyor. YZ alanına yeni katılımcıların girmesiyle birlikte Nvidia'nın donanım satışlarının hızla artması öngörülüyor.
Büyüyen YZ tedarik zincirindeki benzersiz konumu, Nvidia'yı piyasa değeri açısından diğer yarı iletken ve yüksek teknoloji şirketlerinin oldukça önüne taşıyor. Yazının yazıldığı an itibarıyla Nvidia, Apple ve Microsoft'tan trilyonlarca dolar, Alphabet'ten iki trilyona yakın dolar ve Amazon'dan iki kat daha fazla bir piyasa değerine sahip bulunuyor.
İlginç bir şekilde, Nvidia'nın tüm silikonlarını üreten kilit tedarikçisi TSMC'nin piyasa değeri 1,582 trilyon dolar iken, TSMC'nin kilit tedarikçisi ASML'nin değeri ise 416,5 milyar dolar civarında seyrediyor. Nvidia'nın geleneksel rakipleri AMD ve Intel'in piyasa değerleri ise sırasıyla 429 milyar dolar ve 197 milyar dolar olarak kaydedildi.
