Yapay zeka (YZ) teknolojisinin hızla gelişmesi, üretim zincirlerinde beklenmedik dar boğazlara neden oluyor. Özellikle YZ çiplerinin üretiminde kritik öneme sahip olan ve geleneksel olarak gıda lezzetlendiricisi olarak bilinen bir şirketin kontrolündeki bir malzemenin tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
Ajinomoto, MSG Üreticisi Olarak, İleri Düzey Paketleme İçin Vazgeçilmez Olan ABF Üretimini Kontrol Ediyor
YZ talebindeki muazzam artış, yarı iletkenlerden ileri düzey paketlemeye ve OSAT hizmetlerine kadar ilgili her tedarik zinciri unsurunu sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Bilgisayar endüstrisi geleneksel olarak talep döngülerini öngörebilse de, YZ veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla müşteri gereksinimlerinin ölçeği, tedarikçilerin kısa vadede fiyat artışları dışında nasıl başa çıkacaklarına dair çok az fikir edindiği bir seviyeye ulaştı. Genellikle pek bahsedilmeyen ancak modern çiplerin önemli bir parçası olan ABF substratı da, geleneksel olarak gıda lezzetlendiricisi olarak tanınan bir kuruluş tarafından üretiliyor.
Biraz daha teknik detaya girecek olursak, ABF substratları bu önemi hak ediyor. ABF, yani Ajinomoto Build-up Film, ileri düzey paketlemenin kritik bir parçasıdır. Genel bir bakış açısıyla, silikon yonga ile PCB bağlantıları arasında bir 'köprü' görevi gören ince bir yalıtım filmidir. Bu film, yüksek I/O yoğunluğu ve çoklu gigahertz frekanslarında sinyal bütünlüğü elde etmeyi sağladığı için önemlidir; bu da NVIDIA'nın Blackwell veya Rubin gibi yoğun ortamlarda çalışan çipler için hayati önem taşır.
ABF substratı tedarik zinciri karmaşık bir yapıya sahip. Temelde, bahsettiğimiz film için Ajinomoto Fine-Techno, substrat üreticisi olarak Ibiden ve son aşamalardan sorumlu Tayvanlı Unimicron ile diğer birçok tedarikçi gibi birden fazla kuruluşa bağlı. Ancak daha soyut bir bakış açısıyla, bahsettiğimiz MSG üreticisi Ajinomoto, tartıştığımız tüm tedarik zinciri unsurları arasında baskın bir role sahip. Çünkü filmin kendisi olmadan, nihai paketlenmiş YZ hızlandırıcıları gönderilemiyor.
ABF için bağlamı oluşturduğumuza göre, konuya gelelim. YZ hızlandırıcılarında, film kullanımı, grafik işlem birimleri (GPU) gibi diğer bileşenlerde kullanılan substrata kıyasla yaklaşık 15-18 kat artıyor. Çünkü geleneksel bir hızlandırıcı paketi, paketin gerçek boyutuna bağlı olarak 8 ila 16'dan fazla ABF katmanı gerektirir. Bu nedenle, Rubin ve Rubin Ultra gibi daha büyük çipler büyüdükçe, ABF daha büyük bir darboğaz haline geliyor, işte bu yüzden mevcut kısıtlamayı net bir şekilde görebilirsiniz. Genel bir okuyucu olarak şunu düşünebilirsiniz: Ya Ajinomoto üretimi ölçeklendirirse ve sorun çözülürse? İşte şeytan detaylarda gizli.
En büyük sorunlardan biri, ABF tedarik zincirinin film malzemesi için Ajinomoto Fine-Techno'ya bağımlı olmasıdır. Ve tek bir tedarikçi olduğu göz önüne alındığında, bu talebi tek başına karşılayamazsınız. Japon firma üretimi artırmak için çaba gösterse de, genişleme aynı zamanda aşırı taahhüt korkusunu da beraberinde getiriyor, bu da Ibiden gibi substrat üreticilerinin ABF ile her zaman bir tedarik sınırı ile karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda, YZ paketleri büyüdükçe, ABF katman gereksinimleri artıyor ve yarı-katmanlı desenleme (SAP) gibi teknikler, verim oranlarını tehlikeye atma ve tüm çok katmanlı süreci bozma riskini taşıyor.
YZ çılgınlığı, Ajinomoto'nun bize ABF'yi sunmasını bekleyemez, peki şimdi seçenek ne? Hiper ölçekleyiciler (Hyperscalers) bu kısıtlamayı zaten fark etti, bu yüzden Japon şirketin yeni üretim hatları getirmesine ve uzun vadeli sözleşmeler güvence altına almasına yardımcı olan ön ödemelerle yanıt veriyorlar. Ancak aynı zamanda, her talep döngüsündeki sorun, tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli malzemenin olmamasıdır, bu yüzden yalnızca birkaç kuruluş ABF ve substrat paketleri etrafındaki gereksinimleri karşılanacaktır.
ABF talebinin yıllık çift haneli büyümesi bekleniyor ve Digitimes'a göre, üç yıllık bir talep döngüsü öngörüyoruz, bu da tedarikin uzun süre kısıtlı kalacağı anlamına geliyor. ABF, YZ tedarik zincirindeki kıt olan unsurlardan daha 'sessiz' olanlardan biridir, ancak bunu özellikle burada vurguladık çünkü ileri düzey paketleme tedarikini ölçeklendirmede en büyük darboğazlardan biri olduğunu kanıtlıyor.
