Yapay zeka (YZ) alanındaki hızlı gelişmeler, çip üretim devi TSMC'yi beklemediği bir durumla karşı karşıya bıraktı. Şirketin 2 nanometrelik (nm) wafer üretimi için kapasite talebi o kadar arttı ki, üretim hatları 2026 sonuna kadar tamamen dolmuş durumda. Bu yoğun talep, TSMC'nin gelişmiş üretim süreçlerinde yer alan müşterilerini, 2026 yılından itibaren dört yıl üst üste fiyat artışlarıyla karşılaşacağı konusunda bilgilendirmesine neden oldu.
Geleneksel olarak yılın ilk çeyreği daha sakin geçse de, analistler bu fiyat artışlarının TSMC'nin mevcut ivmesini korumasına yardımcı olacağını öngörüyor. Ancak müşterilerin finansal olarak hazırlıklı olması gerekiyor, çünkü ilk zam dalgasının 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
TSMC'nin 2nm Teknolojisinde Tek Haneli Zam, 3nm'de ise %3'lük Artış Kapıda
TSMC'nin 3nm altı waferlarında dört yıl üst üste fiyat artışları yaşanacak olmasına rağmen, müşterilerin Samsung'un 2nm Gate-All-Around (GAA) sürecini tercih etme seçeneği bulunmasına rağmen bu durumdan etkilenmediği görülüyor. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, TSMC 2026 yılında tek haneli bir fiyat artışı yapacak. Ancak bu artışın net miktarı, müşterinin sipariş seviyesine ve sözleşme şartlarına göre değişiklik gösterecek.
Araştırma firmaları ise TSMC'nin gelişmiş teknolojilerindeki fiyatların %3 ile %10 arasında artacağı görüşünde. Hatta, 2026 yılına kadar maksimum kapasiteye ulaşması beklenen 3nm üretim hattında da arz sıkıntısı yaşanabileceği ve bu nedenle fiyatların %3 oranında artabileceği öngörülüyor. Üstün deneyimi ve güvenilirliği ile öne çıkan TSMC, yapay zeka talebinin yol açtığı iş gücü sıkıntısı ve astronomik sermaye harcamaları nedeniyle adeta başarısının bedelini ödüyor.
Daha önce 2024'te toplam gelirin %24'ünü oluşturan ve TSMC'nin en büyük müşterisi olması beklenen Apple'ın, A20 ve A20 Pro gibi çipler için başlangıçtaki 2nm kapasitesinin yarısından fazlasını güvence altına aldığı bildiriliyor. Bu durum, Qualcomm ve MediaTek gibi rakiplerin daha az kapasiteyle yetinmesine veya daha gelişmiş 2nm 'N2P' sürecine geçiş yapmasına neden olabilir. TSMC, bu devasa talebi karşılamak için 2nm üretimine odaklanmış üç yeni tesis inşa etme yoluna gitse de, bu tesislerde üretimin tam kapasiteye ulaşması zaman alacak.
