Yapay zeka alanındaki genel zekaya (AGI) ulaşma yarışı, veri merkezlerinin inşasını ve yatırımını, mevcut üretim kapasitemizin çok ötesine taşıdı. Üreticiler, yapay zeka talebini karşılamakta zorlanırken, bu durumun etkileri depolama ürünlerine de yansımaya başladı. Özellikle kurumsal düzeydeki sabit disk (HDD) teslimatlarında iki yıla varan gecikmeler yaşandığı bildiriliyor.
Bu, büyük kapasiteli sabit disk tedarik etmek isteyen firmaların, teslimat sürelerindeki bu uzama nedeniyle 24 ay beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Yapay zeka yatırımlarının hız kesmediği bu dönemde, dev veri merkezleri (hyperscalers) bu uzun teslimat sürelerinden kaçınmak için QLC NAND tabanlı SSD'lere yöneliyor. QLC teknolojisi, maliyetleri dengede tutarken soğuk depolama için yeterli dayanıklılığı sunuyor.
Ancak, QLC NAND'ın bu denli yoğun talep görmesi, kendi içinde bir kıtlık yaratma potansiyeli taşıyor. Zira Kuzey Amerika ve Çin'deki bulut sağlayıcılarının tamamı QLC NAND satın almak için sıraya girmiş durumda. Bu durumun, maliyet avantajı nedeniyle değer odaklı modellerin çoğunda kullanılan QLC tabanlı SSD fiyatlarında küresel çapta artışlara yol açabileceği öngörülüyor. Hatta bazı NAND üreticilerinde QLC üretim kapasitesinin 2026'ya kadar tamamen dolu olduğu iddia ediliyor.
Mevcut tabloya bakıldığında, QLC NAND'ın 2027'nin başlarında TLC'nin popülerliğini geçmesi bekleniyor. Bu durum, depolama pazarında önemli bir dönüşümün habercisi. Kurumsal düzeydeki QLC SSD'ler bu değişime öncülük ederken, NAND fiyatlarında da artışlar görülmeye başlandı. Bir rapor, NAND fiyatlarının daha önce tahmin edilen %10'luk artışın ardından %50'ye yükseldiğini belirtiyor.
Bellek ve depolama ürünlerindeki bu beklenmedik kıtlık, büyük ölçüde öngörülemeyen bir durumdu. Ancak dünyanın en zenginlerinin yapay zeka hedefleri göz önüne alındığında, bu ani fiyat artışları belki de tek şaşırtıcı unsur. Geçtiğimiz aylarda bir teknoloji firması başkanı, durumun zamanla daha da kötüleşebileceğine dair ipuçları vermişti ve bu öngörünün gerçekleşmesi yalnızca birkaç hafta sürdü.
Tüm DRAM ve NAND üreticileri, yüksek meblağlar ödemeye hazır olan yapay zeka müşterilerine ürünlerini satıyor. Bu firmalar, eskiden sahip oldukları 2-3 aylık tampon kapasite yerine artık yalnızca birkaç haftalık stokla çalışıyor. Bu durum, birçok şirket için rekor gelir ve kâr anlamına gelirken, tüketiciler ise bir başka elektronik ürün kıtlığıyla karşı karşıya kalıyor.
