Yapay zeka (YZ) alanındaki inanılmaz talep, çip üreticisi devi TSMC'yi etkisi altına aldı. Şirket, bu yükselen talebi karşılamak için sermaye harcamalarını benzeri görülmemiş seviyelere çıkarmayı planlıyor.
TSMC'nin açıkladığı son çeyrek finansal sonuçları, şirketin özellikle NVIDIA gibi Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) müşterilerinden kaynaklanan muazzam bir talep yaşadığını gösteriyor. Şirket yöneticileri, YZ talebinin önümüzdeki dönemde de tam güçle devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, YZ alanındaki rekabetin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.
Gelir göstergeleri, HPC müşterilerinin TSMC'nin başarısında anahtar rol oynadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. TSMC'nin önümüzdeki çeyrekler için belirlediği planlar arasında, çip üretimi, gelişmiş paketleme, test, maske ve diğer yarı iletken faaliyetlerini kapsayan operasyonlarına 52 milyar ile 56 milyar dolar arasında bir yatırım yapılması yer alıyor. Bu sermaye harcamalarındaki artış, geçen yıla göre %31'lik bir yükselişi temsil ediyor ve beklentilerin %17 üzerinde bir büyüme göstererek, TSMC'nin operasyonlarını ne kadar agresif bir şekilde genişletmeyi hedeflediğini gözler önüne seriyor.
Disiplinli bir şirket olarak bilinen TSMC'de bu denli büyük bir harcama artışı, yöneticileri yatırımların geri dönüşü konusunda dikkatli olmaya itiyor. Ancak şirket CEO'su, başlangıçta YZ talebi konusunda şüpheci olduğunu, ancak büyük teknoloji firmaları ve müşterilerle bir araya geldikten sonra bu talebin 'gerçek' olduğuna kanaat getirdiğini belirtti. CEO, müşterilerin finansal durumlarının TSMC'ye kıyasla çok daha iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
TSMC'nin harcamalarının önemli bir kısmı ABD operasyonlarının genişletilmesine ayrılacak. Şirket, Arizona'da 2nm üretim hatlarını faaliyete geçirmeyi planlıyor ve Fab 2'nin 2027'nin ikinci yarısında üretime başlaması bekleniyor. Daha da önemlisi, TSMC CEO'su, Tayvan ve ABD'deki üretim verimliliklerinin birbirine çok yakın olduğunu, bu durumun çip devinin büyük yatırımları ve küresel üretimini çeşitlendirme çabaları sayesinde iki ülke arasındaki tedarik zinciri farkının kapandığını gösterdiğini belirtti.
TSMC'nin sermaye harcamalarındaki artış ve gelir beklentileri, YZ alanındaki ivmenin hız kesmediğini ve şirketin bu yıl tedarikin kısıtlı kalmasını beklediğini açıkça gösteriyor. NVIDIA, AMD, Apple ve daha birçok firmanın aylarca süren üretim hatlarını şimdiden rezerve etmiş olması, sadece yarı iletken talebinin yıl boyunca 'sıcak' kalacağı anlamına geliyor.
