Bellek çiplerinin eskiden düşük marjlı bir iş olduğu ve Apple gibi büyük alıcıların fiyatları dikte ettiği bir dönemden geçtik. Ancak 2025'in sonlarından bu yana işler değişti. Yapay zeka veri merkezlerinin DRAM tedarikinin büyük bir kısmını tüketmesiyle birlikte, CXMT ve YTMC gibi üreticiler artık kendi güçlerini sergilemeye başladı ve Huawei gibi devlere bile fiyat artışları uyguluyor.
Edinilen bilgilere göre, CXMT ve Huawei arasında yaşanan bir olayda, Çinli teknoloji devine bağlı mühendislerin bellek üreticisinin Ar-Ge tesisinden ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Görünüşe göre, CXMT'nin Huawei'ye yönelik DRAM fiyatlarını artırmaya başlamasıyla birlikte iki şirket arasında bir sürtüşme yaşanıyor ve bellek üreticisi yeni bulduğu gücünü gösteriyor.
Huawei’in Tedarikçisi SiCarrier: Çatışmanın Nedeni CXMT’nin Yüksek Fiyat Politikası
Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları Çinli firmaları zor durumda bırakırken, CXMT ve Huawei gibi şirketlerin bu durumdan birlikte güçlenerek çıkması beklenirdi. Ancak Reuters'ın haberine göre durum tam tersi. CXMT, Huawei’den daha yüksek DRAM fiyatları talep ediyor, bu durum Huawei'nin rahatlama isteğine rağmen devam ediyor.
İki şirket arasındaki gerilim, haziran ayında yaşanan bir olayla doruk noktasına ulaştı. Huawei ile stratejik bağları güçlü olan bir çip üretim ekipmanı tedarikçisine ait mühendisler, CXMT'nin kritik araştırma ve geliştirme alanında çalışıyorlardı. Ancak CXMT, önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan bu mühendislerden ekipmanlarını toplayıp fabrika sahasından derhal ayrılmalarını istedi.
Huawei'nin operasyonlarında derin bağları olan ve şirketin kendi EUV makinelerinin geliştirilmesinde rol alan ortaklarından SiCarrier, bu çatışmanın CXMT ve Huawei arasındaki bir güç mücadelesinin sonucu olduğuna inanıyor. Her iki şirket hala işbirliği yapsa da, mühendislerin söz konusu Ar-Ge tesisine geri dönmelerine izin verilmedi.
DRAM krizi derinleştikçe, CXMT ve YMTC'nin kaderi beklenmedik bir şekilde değişti. Eskiden devlet sübvansiyonlarına bel bağlayan Çinli bellek üreticileri, artık güç kazanmış durumda ve bu konumlarını adaletsizce kullanıyorlar. Mevcut planlardan haberdar olan kaynaklar, bu DRAM üreticilerinin şu anda doymak bilmeyen talep nedeniyle Güney Koreli rakiplerinden daha yüksek fiyatlar talep ettiğini belirtiyor.
Apple'ın da CXMT ile bir ortaklık kurmaya ilgi duyması, bellek üreticisinin yapay zeka patlaması sırasındaki vazgeçilmez bir tedarikçi olduğuna inanmasına yol açmış olabilir. Apple, CXMT'yi de sürece dahil ederek DRAM tedarik riskini azaltmak istiyor. Rekabet gücünü korumak isteyen Apple, bellek sıkıntısının Samsung ve SK hynix gibi rakiplerini geride bırakmak için DDR6 alanında ticari üretime geçmeden avantaj yakalamak istediği düşünülüyor.
Bu yılın başlarından itibaren CXMT, DRAM sevkiyatları için en yüksek meblağı ödeyebilecek müşterilere öncelik vererek alıcılarını seçmeye başladı.
