2025 yılının dördüncü çeyreğinde NAND ve DRAM sözleşme fiyatlarında %15-20 oranında ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, genellikle bileşen fiyatlarının düştüğü bir dönemde dikkat çekiyor.
Piyasadaki arz sıkıntısı, bulut hizmeti sağlayıcılarının agresif alım yapmasına neden olurken, özellikle yüksek katmanlı 3D NAND ürünlerinde stokların neredeyse tükendiği görülüyor. Bulut sağlayıcılarının, daha yüksek okuma hızları ve daha büyük kapasite ihtiyaçları nedeniyle 3D NAND ürünlerine büyük öncelik verdiği vurgulanıyor.
Arz tarafında daralma belirtileri de mevcut. Bazı üreticilerin NAND fiyatlarında artış talep ettiği ve bellek üreticilerinin müşteri tahminlerine göre arz sıkıntısı öngörülerek DRAM ve NAND fiyat tekliflerini geçici olarak durdurduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca, veri merkezlerinde kullanılan sabit disklerde (HDD) yaşanan yapısal sıkıntının, büyük bulut sağlayıcılarını daha uygun fiyatlı QLC SSD'lere geçiş planlarını hızlandırmaya zorladığı ifade ediliyor.
Önümüzdeki dönemde Samsung'un yeni nesil V9 NAND teknolojisinin de büyük ölçüde satılmış durumda olduğu ve bulut müşterilerinin, artan yoğunluk ve maliyet avantajları nedeniyle kapasiteleri şimdiden rezerve ettiği konuşuluyor. Bazı raporlar ise bu teknolojinin lansmanının ertelenmiş olabileceğini, ancak yine de bulut alıcılarının gelecekteki tedariklerini güvence altına almak için yoğun çaba gösterdiği açıkça görülüyor.
Bu durumun son kullanıcı fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Büyük veri merkezlerinin daha fazla çip kullanması ve bellek üreticilerinin sunucu parçalarına öncelik vermesi durumunda, perakende bellek fiyatlarındaki düşüş beklentisinin azalabileceği tahmin ediliyor. Özellikle eski tip DRAM'lerin kapasite tahsisinin yeniden düzenlenmesiyle baskı altında kaldığı ve bulut siparişlerinin artmaya devam etmesi halinde, bilgisayar bileşenlerindeki kış indirimlerinin bu yıl daha az olabileceği uyarısı yapılıyor.
Bu hareketliliğin bir göstergesi olarak, depolama çözümleri üreten bir şirketin son dönemdeki gelirlerinde önemli bir artış kaydedildiği bildirildi. Şirket, bu artışı tüketici dışı talebin yoğunluğuna ve NAND üreticileriyle kurulan yakın ilişkilere bağladı. Bu durum, veri merkezlerinin depolama pazarındaki hakimiyetini ve flash bellek üreticilerinin artan fiyatlandırma gücünü destekliyor.
Sonuç olarak, yapay zeka teknolojisinin veri depolama hiyerarşisini yeniden şekillendirdiği, sabit disk tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve bellek üreticilerinin son çeyrekteki beklenenden fazla fiyatlandırma gücüne sahip olması gibi birden fazla veri noktası aynı resmi çiziyor. Eğer bir yükseltme planlıyorsanız, perakende bellek fiyatlarını yakından takip etmeniz ve iyi bir fiyat fırsatı yakaladığınızda hızlı hareket etmeniz tavsiye ediliyor, çünkü bu fırsatların uzun süre kalıcı olmayabileceği düşünülüyor.
