Yapay zeka alanındaki yarışta şirketler için ciddi bir engel haline gelen TSMC'nin çip üretim kapasitesi, son raporlara göre 3nm üretim düğümünde yaşanan yoğun taleple daha da sıkışık bir duruma geldi. Sektörün ana oyuncularının tamamı, dev üreticiye sipariş yetiştirmek için çabalarken, TSMC'nin mevcut üretim gücü yetersiz kalıyor. Gelen bilgilere göre, 3nm tedariğindeki bu büyük kısıtlama, firmaların ürün planlarını agresif değişiklikler yapmadan ilerletmelerini zorlaştırıyor. Raporlar, bu durumdan en çok uzun süreli ve "sadık" müşterilerin faydalandığını gösteriyor.
Apple ve NVIDIA Gibi Devler Kısıtlamadan Nasıl Faydalanıyor?
Özellikle Apple ve NVIDIA gibi büyük firmaların, TSMC'deki bu çip tedarik sıkıntısından önemli ölçüde yararlandığı düşünülüyor. Bu durumun birkaç nedeni var: Hem üretim hatlarına özel erişim imkanına sahip olmaları hem de baskın müşteri konumları sayesinde rakiplerinin sipariş verme şansını oldukça daraltmaları öne çıkıyor. NVIDIA'nın TSMC ile olan yakın ilişkileri, A16 gibi özel üretim süreçlerinde de onları münhasır müşteriler konumuna getiriyor. Bu da uzun vadede "sadık" müşterilerin, yapay zeka alanındaki rekabette rakiplerinin önüne geçmelerine yardımcı oluyor.
Bu sırada, Intel ve AMD gibi tüketici ürünlerine odaklanan şirketler de TSMC'nin üst düzey üretim düğümlerine yoğun ilgi gösteriyor, ancak aldıkları pay yapay zeka sektörüne kıyasla çok daha düşük kalıyor. Benzer şekilde, ASIC üreticileri de yarı iletken tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyor. Ancak onların da TSMC'nin 3nm tedariğine erişimi kısıtlı durumda. Bu durum, üretim hacimlerini artırma konusunda önemli sorunlar yaratıyor. Kapasite arayışındaki firmalar için sadece TSMC'ye güvenmek yeterli olmayacağından, alternatif arayışının diğer fason üretim tesislerine yönelmesi kaçınılmaz görünüyor.
TSMC dışındaki fason üretim tesisleri arasında ise Samsung Foundry, son dönemde Tesla ve Apple gibi büyük müşterilerin yanı sıra, potansiyel olarak AMD gibi firmaların da ilgisiyle dikkat çekiyor. Samsung'un yanı sıra Intel Foundry da çeşitli fabless üreticileri tarafından araştırılıyor, ancak şu an için bu ilginin hacme dönüşme yönünde pek bir işaret bulunmuyor. Şu anki en büyük soru işareti, firmaların farklı fason üretim ortaklarına yönelmeye hazır olup olmayacağı. Zira bu durum, sadece mikro mimari değişikliklerinin maliyetini değil, aynı zamanda TSMC ile olan ilişkileri kaybetme riskini de beraberinde getiriyor.
