Yapay zeka çağının yükselişiyle birlikte küresel çip talebinde benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor. Teknoloji devleri, NVIDIA, AMD, Intel ve Broadcom gibi firmalar, ürünleri için gerekli yarı iletkenleri güvence altına almak amacıyla Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'ye akın ediyor. TSMC CEO'su C.C. Wei'nin katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalara göre, şirketin mevcut üretim kapasitesi, küresel talebin 3 katına kadar altında kalıyor. Bu durum, yarı iletken üretimindeki darboğazın önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca devam edeceğini gösteriyor.
TSMC'nin İleri Teknoloji Üretim Kapasitesi Talebi Karşılamıyor
TSMC'nin bu dar boğazla karşılaşmasının nedenlerinden biri, yapay zeka alanında büyük ilgi gören 'ileri seviye üretim süreçlerinin' tek tedarikçisi olması. Intel ve Samsung Foundry gibi rakiplerin de alternatifleri olsa da, yapay zeka çılgınlığının yoğunlaştığı bu dönemde, yalnızca TSMC'nin süreçlerinin yaygın olarak benimsendiği görülüyor. Özellikle 5nm, 3nm ve daha yeni üretim teknolojilerine olan talebin, büyük teknoloji şirketlerinin öncülüğünde massive düzeyde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle TSMC CEO'su, ileri seviye üretim kapasitesinin devasa ölçekte yetersiz olduğunu ifade ediyor.
TSMC, Tayvan, ABD ve Japonya gibi bölgelerde devasa fabrika yatırımlarına devam etmesine rağmen, hala önemli bir açıkla karşı karşıya. Daha da önemlisi, NVIDIA ve Apple gibi ana akım şirketlerle olan uzun vadeli sözleşmeleri, TSMC'nin toplam çıktısının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu durum, diğer firmaların yarı iletken ihtiyaçları için daha uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu nedenle, yapay zeka tedarik zincirinin tamamının Tayvanlı çip deviyle sipariş vermek için mücadele ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Önümüzdeki dönemde yarı iletken tedarik zincirinin nasıl evrileceğini görmek ilginç olacak. Özellikle TSMC'ye olan yoğun ilgi ve şirketin şu anda bu talebi karşılayamaması dikkat çekiyor. Bu durum, Intel ve Samsung gibi firmalar için fırsatlar yaratabilir. Ancak büyük teknoloji şirketlerinin, TSMC dışında başka bir tedarikçiye yönelme riskini alıp almayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
