Yapay zeka (YZ) çağının yükselişiyle birlikte TSMC, sektörde çığır açan yeni nesil çiplerin geliştirilmesine olanak tanıyarak vazgeçilmez bir konuma ulaştı. Tayvanlı yarı iletken devi, artan talebi karşılamak için kendi ülkesinde üç yeni 2nm üretim tesisi inşa ediyor. Bu durum, henüz çözülmemiş büyük bir kapasite sorununun varlığını açıkça ortaya koyuyor.
Diğer tüm şirketlerin güvenini kazanan TSMC'nin önemi, önümüzdeki birkaç yıl içinde hızla artacak ve hatta en büyük çip müşterisi olan Apple'ı bile gölgede bırakabilecek bir noktaya ulaşacak. Bir analiste göre, Apple'ın küresel doygunlukla karşı karşıya kalması ve gelir büyümesinin önemli ölçüde zayıflaması nedeniyle, yarı iletken üreticisinin piyasa değeri birkaç yıl içinde trilyon dolarlık şirketi aşabilir.
Analist ayrıca Apple'ın temel iş kolunun yetersiz bir ivmeye sahip olduğunu belirtirken, TSMC'nin yarı iletken üretiminin kalbi olduğunu ve 2030'a kadar müşterisini geçebileceğini söylüyor.
Kıdemli analist Keithen Drury'den alınan ve bir Çin gazetesinde yer alan detaylara göre, Apple tüketici elektroniği alanında lider olsa da zorluklarla karşı karşıya. Şirketin geliri, 2022 ortasından bu yana çift haneli büyüme görülen yalnızca bir çeyrek ile dikkat çekici derecede zayıf seyrediyor. Drury, Apple'ın temel iş kolunun yeterli bir ivme yaratmadığına inanıyor. Ancak yarı iletken üretiminde lider olan TSMC, YZ ve yeni nesil litografide avantaj elde etmek isteyen neredeyse her şirket tarafından talep ediliyor.
Daha önceki bir rapor, TSMC'nin 3nm üretim kapasitesinin 2026 yılına kadar neredeyse doluluk oranına ulaşacağını belirtiyordu. Mevcut dönem, yarı iletken üretiminin altın çağı olarak kabul ediliyor ve şirketin 2025 sonuna kadar ayda şaşırtıcı bir şekilde 160.000 wafer üretmesi bekleniyor. Tayvan'da bulunan TSMC'nin 2nm tesislerinden ikisinin kapasite tahsisinde satılmış göründüğü ve şirketin 2026 sonuna kadar aylık 100.000 wafer'a üretimini artırması öngörülüyor.
Eğer bunlar yeterli değilse, 1.4nm wafer üretimi için devasa bir 49 milyar dolarlık yatırım yapılacak. TSMC, birçok müşteri için ilk yeni nesil tesisini kurmak üzere çalışmalara başladı. Üreticinin önümüzdeki birkaç yıl için planladıklarına bakıldığında, Samsung'un fason üretim işinde rakibini geride bırakması zor görünüyor ve bu da TSMC'yi bu kategoride tartışmasız bir lider haline getiriyor. Şu anda TSMC'nin piyasa değeri 1.4 trilyon dolar iken, Apple 4 trilyon dolarlık değeriyle 'zirvenin kralı' statüsünün keyfini çıkarıyor.
Ancak Drury'nin tahminlerine göre, TSMC 2030 yılına kadar ikinci en büyük veya hatta en büyük şirket olma fırsatına sahip. Drury, bu tahminlerin yüksek büyüme varsayımları içerdiğini ve gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarıyor. Bununla birlikte, eğer YZ veri merkezi pazarı beklendiği gibi patlama yaparsa, TSMC baskın bir konuma sahip olacaktır.
