Teknoloji devi Tesla'nın, çip üreticisi Samsung ile yaptığı 16.5 milyar dolarlık anlaşmanın Tayvanlı TSMC'yi önemli ölçüde etkilemeyeceği düşünülüyor. Yatırım bankası Morgan Stanley'e göre, bu anlaşma TSMC'nin gelirlerinde sadece yüzde 1'lik bir düşüşe neden olacak.
Samsung'un zor durumdaki çip üretim iş kolu, Tesla'nın elektrikli araçlar ve insansı robotlar için geliştirdiği yeni nesil yapay zeka çiplerini üretmek üzere anlaşma imzalamasıyla geçen ay canlandı. Anlaşma kapsamında Samsung, Tesla'nın çiplerini Teksas'taki fabrikasında üretecek. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çip üretim sürecini bizzat denetleyeceğini belirtti.
TSMC ve Tesla, Samsung Anlaşmasına Rağmen Yakın Ortaklığını Sürdürecek
Samsung, TSMC'den sonra en gelişmiş çip üretim teknolojilerine sahip tek sözleşmeli çip üreticisi olsa da, pazar payı açısından TSMC'nin istikrarlı üretimi ve verimliliği sayesinde önemli bir farkla ikinci sırada yer alıyor. Bu nedenle, Tesla'nın Samsung ile yaptığı anlaşma yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı ve Samsung'un hisseleri Kore borsasında %6'lık bir yükseliş kaydetti.
Anlaşmanın duyurulmasının ardından Morgan Stanley, Tesla ortaklığının Samsung'un piyasa değerine 50 milyar dolara kadar ekleyebileceği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Banka analistleri, tahminlerinin bir kısmını, inşaat gecikmeleri yaşayan Samsung'un Teksas fabrikası için daha iyi uzun vadeli kullanım oranlarına dayandırdı.
Anlaşma kapsamında Samsung, Tesla'nın yeni nesil AI6 çiplerini 2 nanometrelik çip üretim teknolojisiyle üretecek. TSMC ise şu anda A15 çiplerini 3 nanometrelik süreçle üretiyor. Her iki firma da 2025 yılına kadar 2 nanometrelik seri üretim hedeflese de, Tesla işlemcileri gibi daha yüksek güçlü çipler için yeni teknolojilerin olgunlaşmasını bekliyor.
Samsung, 2027'de A16 çiplerini üretecek ve TSMC tarafından üretilen A15 çiplerinin ise Ocak 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Koreli firma yeni nesil çipler için Tesla'nın siparişlerini almış olsa da, Morgan Stanley bu anlaşmanın TSMC'nin pazar payı kaybı açısından gelir etkisinin minimal olacağına inanıyor. Bankanın tahminlerine göre, Samsung anlaşması TSMC için sadece %1'lik bir gelir kaybına yol açacak, zira Tayvanlı firmanın Tesla'ya ve Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ye çip tedarik etmeye devam edeceği öngörülüyor.
Anlaşma haberi yayılır yayılmaz Musk, sosyal medyada ana detayları paylaşmıştı. Tesla'nın yöneticisi, 16.5 milyar dolarlık rakamın sadece başlangıç olduğunu ve minimum çıktıya karşılık geldiğini açıkladı. Musk, AI5 çiplerinin tasarım aşamasının yeni tamamlandığını ve anlaşmanın Samsung'a sunulmasının arkasındaki önemli bir faktörün, üreticinin Tesla'nın çip üretimine yardımcı olmasına izin vermesi olduğunu ekledi. Samsung'un önde gelen üretim süreçlerinin düşük verim oranlarından muzdarip olduğu biliniyor, bu da TSMC'nin pazarın büyük bölümünü ele geçirmesine yol açmıştı.
Tesla'nın AI6 işlemcilerinin, firmanın Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) destekli sürüş platformu için olduğu kadar insansı robotları için de kilit rol oynaması bekleniyor. Bu çip, ikisi için birleştirici bir platform olarak hizmet verecek ve Musk'ın otomobil şirketini bir robotik gücü haline dönüştürme hırsında önemli bir rol oynayacak.
