Bellek sektöründeki durum, firmaların arz kısıtlamalarının etkisini en aza indirmek için ürün stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olacak kadar ana akım haline geldi.
Yapay zeka altyapı yatırımlarının artan bellek talebi, arz ve talep dengesinde öyle büyük bir dengesizlik yarattı ki, şimdilik Samsung ve Micron gibi üreticiler de müşteriler de arzı garanti altına almak için pek bir şey yapamıyor. Ürünlerinin tamamı DRAM'e bağımlı olan firmalar için geriye sadece iki seçenek kalıyor: Bellek sözleşme fiyatlarındaki artışa paralel olarak fiyatları yükseltmek ya da üretimi kısmak. Ancak ikincisi, hissedar değerleri üzerinde önemli bir etki yaratacağından, üreticiler agresif fiyat artışlarının peşinde.
Son dönemde, yeni nesil oyun konsollarının lansmanlarının 2029'u aşacak şekilde ertelendiğini ve mobil segmentte de durumun benzer olduğunu, hatta Apple'ın DRAM kapasitesi için çabaladığını ve Samsung'un kendi bellek departmanı tarafından reddedildiğini gördük. PC endüstrisinde ise etkileri hissediliyor: Ekran kartı lansmanları erteleniyor, gelecekteki sürümler hakkındaki konuşmalar her geçen gün azalıyor ve PC toplama tutkusu giderek sönüyor.
Yapay zeka alanındaki devasa harcamalar ve kurumsal düzeydeki DRAM ürünlerine olan talebin yavaşlamaması göz önüne alındığında, bellek sıkıntılarının önümüzdeki çeyreklerde de devam edeceği söylenebilir. Ve her ay, tüketici segmenti arz sorunlarıyla karşı karşıya kalacak. Buradaki tek endişemiz, bu sıkıntıların alıcıların ürünlere yönelik ilgisini azaltacak kadar uzun sürmesi ve potansiyel olarak uzun vadeli etkilere yol açması.
