Yapay zeka çağında, bulut hizmeti sağlayıcıları ve büyük teknoloji şirketleri (hyperscalers olarak bilinenler) kritik yapay zeka ve sunucu çiplerinde büyük ölçüde Nvidia'ya bağımlı durumda. Ancak son dönemde bu durum değişmeye başlıyor. Sektör raporlarına göre, firmalar Nvidia'ya olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla özel tasarım entegre devrelerin (ASIC - Application-Specific Integrated Circuit) geliştirilmesini hızlandırıyor.
Sektör kaynakları, ASIC alımlarının yıllık bileşik büyüme oranının %50 civarında artacağını öngörüyor. Bu büyümenin önemli bir kısmı, kendi bünyelerinde ASIC geliştirmeye başlayan veya bu alanda çalışmalarını hızlandıran büyük şirketlerden geliyor. ASIC'ler, yapay zeka döneminde Nvidia'nın donanım ve yazılım ekosistemine karşı en büyük rekabet alanlarından biri olarak görülüyor.
Nvidia'nın sunucu donanımları şu anda sektörde oldukça yaygın, Blackwell gibi yeni nesil GPU'ları dünya genelindeki veri merkezlerini hızla dolduruyor. Ancak, tanesi 70.000 ila 80.000 dolar gibi yüksek fiyatlara ulaşan bu çipler ve 1.8 milyon ila 3 milyon dolara mal olabilen komple sunucu konfigürasyonları göz önüne alındığında, büyük ölçekli kurumsal müşterilerin bu pahalı ortaktan bağımlılıklarını azaltma yolları araması şaşırtıcı değil.
Raporlara göre, Nvidia'nın en büyük bulut ortakları şu anda hem Nvidia'dan donanım sipariş etmeye devam ediyor hem de ASIC donanım siparişlerini artırarak dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC'de üretim alanı rezerve ediyorlar. Nvidia'dan tamamen ayrılmak uzun vadeli bir hedef olsa da (özellikle CUDA yazılım ekosistemi nedeniyle), büyük müşteriler şimdilik Nvidia'dan alım yapmaya devam ederken, kendi bünyelerinde ASIC tasarımları yoluyla donanım bağımsızlığına giden yolu açmaya başlamış görünüyor.
Daha önce ASIC tasarımları için geleneksel üreticilere yönelmek güvenilir bir seçenekken, bu şirketlerin birçoğu artık Nvidia ile iş birliği yapıyor. Nvidia'nın NVLink Fusion gibi girişimleri sayesinde (müşterilerin ve ASIC ortaklarının Nvidia teknolojisini kendi ürünlerinde kullanmasına olanak tanıyan), Nvidia kendi donanımı ile üçüncü parti ASIC tabanlı sunucular arasında kusursuz bir etkileşim sağlayarak ASIC pazarındaki birçok oyuncuyla yeni ortaklıklar kurdu. Bu durum, bağımsız ASIC geliştirme yolunda ilerleyen firmalar için süreci biraz daha karmaşık hale getirebilir.
Hem Nvidia'nın donanımını hem de büyük teknoloji şirketlerinin yeni ASIC tasarımlarını üreten TSMC, bu uzun süren ayrılıktan kârlı çıkan taraf olmaya devam ediyor. TSMC Yönetim Kurulu Başkanı'nın dediği gibi: "Kim kazanırsa kazansın fark etmez, hem Nvidia hem de ASIC oyuncuları bizim müşterimiz. Hepsi TSMC'de üretiliyor."(Bu alıntı, TSMC'nin piyasadaki merkezi konumunu vurgulamak için eklenmiştir.)
Sunucu grafikleri ve yapay zeka hesaplama gücü için özel ASIC tabanlı çözümlere yönelme hareketi, Amazon ve Google gibi büyük bulut sağlayıcılarının özel, kendi bünyelerinde geliştirdikleri yonga setlerine yönelik genel eğilimini takip ediyor. Birçok büyük sunucu kiralama şirketi, sunucu sistemlerinde özel ARM tabanlı çiplere büyük yatırımlar yaptı. Amazon'un yeni sunucularının önemli bir kısmı şu anda kendi AWS Graviton ARM tabanlı işlemci ailesiyle çalışıyor. Zamanla ve ASIC tabanlı bu hareketin Nvidia'dan uzaklaşması devam ettikçe, üst düzey hesaplama pazarının ne kadar parçalı hale geleceğini görmek ilginç olacak.
