Küresel bellek pazarında yaşanan tarihi bir gelişmeyle birlikte SK hynix, gelir bazında dünyanın en büyük bellek üreticisi olarak Samsung Electronics'i geride bıraktı. Bu, uzun süredir Güney Koreli rakibinin hakimiyetindeki sektörde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, yalnızca finansal bir dönüm noktası olmakla kalmayıp, aynı zamanda yapay zekanın (YZ) patlayan talebinin bellek iş alanını nasıl yeniden şekillendirdiğinin de geniş çaplı bir göstergesi niteliğinde.
Sektör analiz firmalarının verilerine göre, SK hynix 2025'in ikinci çeyreğinde 9.66 milyar dolarlık bellek geliri elde ederek, Samsung'un 8.94 milyar dolarlık gelirini geride bırakıp %36.2 pazar payına ulaşırken Samsung %33.5'te kaldı. Bu durum, SK hynix'in 1983'teki kuruluşundan bu yana ilk kez Samsung'u geride bırakması anlamına geliyor.
Bu hızlı yükselişin temelinde, SK hynix'in yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan ultra hızlı DRAM türü olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) teknolojisine erken ve agresif yatırımı yatıyor. Bir zamanlar bellek inovasyonunda lider olarak görülen Samsung'un yerini, SK Hynix'in Nvidia'nın B300 gibi yeni nesil YZ donanımlarının temelini oluşturan HBM3 ve HBM3E modüllerinin ana tedarikçisi haline gelmesi dikkat çekiyor. Hatta Nvidia'nın, RTX 50 serisi ekran kartlarında ilk olarak Samsung'un GDDR7 yongalarını kullanırken, daha sonra SK hynix'in yongalarına yöneldiği rapor ediliyor.
SK hynix'in başarısı, faaliyet kârlarında da kendini gösteriyor. Geleneksel DRAM ve NAND piyasalarındaki zayıflığa rağmen şirket, ikinci çeyrekte son iki buçuk yılın en yüksek faaliyet kârı olan 2.6 trilyon KRW (yaklaşık 1.88 milyar dolar) elde etti. Analistler, bu durumun bellek sektöründe temel bir yeniden yapılanmaya işaret ettiğini, YZ odaklı talebin artık daha önce hiç olmadığı kadar kârlılığı yönlendirdiğini belirtiyor.
Buna karşılık Samsung, SK hynix'in hızına ayak uydurmakta zorlanıyor. Nvidia gibi büyük müşterilerle HBM3 ve HBM3E teknolojilerinin kalifikasyonunda yaşanan gecikmelerin, bellek pazarının en kârlı segmentinde pazar payı kaybına yol açtığı belirtiliyor. Hatta bu durumun, şirketi fiyat indirimlerine zorladığı ifade ediliyor. Samsung NAND flash ve eski nesil DRAM teknolojilerinde hâlâ baskın konumda olsa da, bu pazarlar aynı büyüme potansiyelini taşımıyor.
Bu değişim, SK hynix'in ilk kez Samsung'u geride bırakarak Güney Koreli üniversite öğrencileri arasında en çok tercih edilen işveren haline gelmesiyle de pekişiyor. Yapılan bir araştırmaya göre, rekabetçi ücretler, mühendislik odaklı çalışma ortamı ve gelecek büyüme beklentileri, özellikle elektronik ve teknoloji bölümlerindeki öğrencilerin tercihlerini SK Hynix'ten yana kullanmasına neden oluyor.
Geleceğe yönelik olarak SK hynix, YZ belleği alanındaki hakimiyetini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, HBM4 teknolojisini geliştirdiğini ve Nvidia gibi YZ müşterilerini kendine daha yakın tutmak için dikey entegrasyon ve paketleme teknolojilerine büyük yatırımlar yaptığını duyurdu. Bu gelişim, belleğin artık sadece bir tüketim ürünü olmaktan çıkıp, YZ destekli yeni nesil bilgi işlem için kilit bir teknoloji haline geldiği sektördeki genel eğilimleri yansıtıyor.
Samsung için ise hikaye henüz bitmiş değil. Şirket, HBM kapasitesine agresif yatırımlar yaparak pazara geri dönme sözü verdi ve Nvidia dışındaki AMD ve yeni YZ çip girişimleri gibi müşterileri de hedeflediği belirtiliyor. Ancak şimdilik güç dengesi değişmiş durumda ve SK hynix artık sadece bir takipçi değil, aynı zamanda sektöre yön veren bir oyuncu konumunda.
