Depolama birimlerinde yaşanan arz sıkıntısı, yapay zeka (YZ) çılgınlığının başka bir cephesinde kaos yaratmaya devam ediyor. Veri merkezlerinin bekleme sürelerini azaltmak için geleneksel sabit disklerden (HDD) SSD'lere yönelmesi, NAND flash bellek tedarikinde önemli bir baskı oluşturdu. Yapay zeka genel zekasına (AGI) olan doymak bilmez talep arttıkça bu durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.
Son altı ayda NAND fiyatlarının iki katından fazla arttığı ve bu durumun bir süre daha devam edeceği Phison CEO'su Khein-Seng Pua tarafından doğrulandı. Daha önce 4.80 dolar olan 1 TB TLC çipin fiyatı şimdilerde 10.70 dolara yükselmiş durumda. Bu artış, bireysel kullanıcıların yeni bilgisayar toplarken veya mevcut cihazlarını yükseltirken daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden oluyor. Phison'un önceliklendirdiği kurumsal müşteriler ise YZ patlaması sayesinde yatırımları için güçlü bir destek ağına sahip.
Daha eski MLC belleklerde bile fiyatların ikiye katlandığı ve bu hızlı enflasyonun son bir aydır daha da hızlandığı belirtiliyor. Pua, üreticilerin yeni tesislere yatırım yapma konusundaki isteksizliği göz önüne alındığında, NAND sıkıntısının birkaç yıl sürmesini bekliyor. Phison'a göre, talebi karşılamak için yeni üretim hatlarının en erken 2027'nin sonlarına doğru faaliyete geçmesi planlanıyor. Şirketin son kazanç toplantısında, tüm NAND üreticilerinin 2026 yılı için üretimin tamamının satıldığını bildirdiği de Pua tarafından aktarıldı.
Phison, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın en iyi rakamlarına ulaşarak 18.14 milyar NTD (yaklaşık 560 milyon ABD Doları) gelir elde ettiğini duyurdu. Bu rakam, bir önceki yıla göre %30'luk bir artışı temsil ediyor. Ar-Ge harcamaları nedeniyle operasyonel karların %7.9'a düşmesine rağmen, diğer tüm metriklerde bir sıçrama yaşandı. Phison'un mevcut envanteri ise büyük ölçüde perakende dışı pazarlardan oluşan 1.02 trilyon NTD (yaklaşık 31.53 milyar ABD Doları) seviyesinde.
Phison, daha önce NAND fiyatlarını %50 artıran SanDisk'in ardından bu trende katılmış oldu. Pua, Phison'un daha yüksek marjlar nedeniyle sunucu pazarını bireysel tüketicilere tercih ettiğini ve kurumsal SSD işinin toplam satışların %30'unu oluşturacak şekilde büyüdüğünü belirtti. Tedarik kısıtlamalarının yeni normal haline gelmesi bekleniyor. CEO, Phison için 2025'in üçüncü çeyreğine kadar ortalama teslim süresinin 224 gün olduğunu ve bu durumun yüksek teslim sürelerini doğruladığını ifade etti. Daha önceki bir haberde ise HDD'lerin yerine geçen QLC NAND'ın zaten 2 yıl geriden sipariş edildiği bildirilmişti.
