Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, ABD'nin Teksas eyaletinde inşa ettiği 44 milyar dolarlık dev çip üretim tesisinin (fabrika) açılışının ertelendiği iddia edildi. Sektörden edinilen bilgilere göre, ertelemenin temel nedeni, fabrika tamamlandığında üretilecek çipler için yeterli müşteri bulunmaması. Kaynaklar, şirket gerekli ekipmanları getirip üretime başlasa bile, mevcut talep eksikliği nedeniyle bu çiplerle ne yapılacağının belirsiz olduğunu belirtiyor.
Taylar'daki fabrikanın ilk planlanan üretim teknolojisinin (işlem düğümü) de güncel taleple uyumlu olmaması, yarıiletken teknolojisindeki hızlı değişimin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Samsung, Taylar'daki bu fabrikanın inşaatına 2022 yılında, başlangıçta 17 milyar dolarlık bir yatırımla başlamıştı. Ancak 2024 yılına gelindiğinde, şirket bu yatırımı ikiye katlayarak 44 milyar dolara çıkarmaya karar verdi. Bu genişleme, ek bir gelişmiş fabrika ve genişletilmiş Ar-Ge operasyonlarını kapsıyordu. Bu dev yatırım, ABD'nin yarıiletken üretimine yönelik teşvik yasası (CHIPS Act) kapsamında sağlanan 6.6 milyar dolarlık sübvansiyonla destekleniyor. Bu sübvansiyon, geçtiğimiz yıl aralık ayında, çeşitli gecikmeler ve aksaklıklara rağmen kesinleşmişti.
Taylar fabrikasının ana yüklenicisi Samsung C&T, inşaatın ilerlediğini ve Mart 2024 itibarıyla tesisin yaklaşık %92'sinin tamamlandığını bildirdi. Fabrikadaki çalışmaların başlangıçta bir sonraki ay bitmesi planlanırken, resmi belgeler bu sürenin Ekim ayına çekildiğini gösteriyor.
Talep Eksikliği Gecikmeyi Tetikledi
Gecikmenin resmi bir nedeni açıklanmasa da, birçok kaynak bunun talep eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Taylar Fabrikası'nın başlangıçta 4nm işlem düğümü çipler üretmesi planlanmıştı, ancak daha sonra TSMC ve Intel ile rekabet edebilmek adına bu plan 2nm'ye yükseltildi.
Bir tedarik zinciri yöneticisi, başlangıçta planlanan 4nm işlem düğümü için talebin çok düşük olduğunu aktardı. Yönetici, "Çipler için yerel talep özellikle güçlü değil ve Samsung'un birkaç yıl önce planladığı işlem düğümleri artık güncel müşteri ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ancak, fabrikayı tamamen elden geçirmek büyük ve maliyetli bir iş olacağı için şirket şimdilik bekleyişe geçmiş durumda." ifadelerini kullandı. Tesisi 2nm işlem düğümü üretimine yükseltme niyetini açıklamış olsa da, bu hem zaman, hem çaba hem de maliyet açısından yoğun bir görev.
Bu durum, TSMC'nin Arizona'daki Fab 21 tesisinde Apple, AMD, Broadcom, Nvidia ve Qualcomm gibi ABD merkezli müşteriler için şimdiden 4nm işlem düğümü çipleri üretmesiyle tam bir tezat oluşturuyor. TSMC'nin bu çiplerinin Kuzey Amerika dışındaki diğer tesislerde üretilenlerden daha pahalı olmasına rağmen, 2027 yılına kadar olan üretim kapasitesinin şimdiden tamamen dolduğu biliniyor.
Küresel sözleşmeli çip üretiminde, Tayvanlı çip üreticisi TSMC yaklaşık %68'lik pazar payıyla lider konumdayken, Trendforce verilerine göre Samsung %7.7 ile ikinci sırada yer alıyor.
Kurulum Zorlukları
Samsung, 1996 yılından bu yana Teksas'ın Austin şehrinde olgun teknolojili bir fabrika işletiyor olmasına rağmen, Taylar Fabrikası, bir çip üreticisinin yeni bir yerde tesis kurarken karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Tesisi inşa etmenin yanı sıra, şirketin yeni bir tedarik zinciri oluşturması, kalifiye işgücü bulması ve fabrika çıktısı için alıcılar bulması gerekiyor.
Ancak en önemlisi, kurulumun bir sonraki aşaması olan 'ekipman yerleştirme' astronomik maliyetlere sahip. Silikon yongalara devre desenlerini basan Aşırı Ultraviyole (EUV) Litografi makineleri son derece hassas ve dikkatli bir kurulum gerektiriyor. Bu, Samsung'un 2nm işlem düğümü üretim hedefine ulaşmak için gereken dağlama (etching), biriktirme (deposition) ve daha birçok karmaşık ve hassas sürecin yanı sıra büyük maliyetler getiriyor.
Ekipman yerleştirme aşamasının maliyetleri o kadar büyük ki, TSMC'nin genişlemeye yönelik 42 milyar dolarlık devasa yatırımının bir kısmı sadece birkaç tesisin ekipmanlandırılmasına ayrılmış durumda.
Ayrıca, Samsung'un çip üretim kolunun üretim verimliliği (yield) sorunları yaşadığı ve bu nedenle bazı kilit personelin tesisten geri çekildiği bildiriliyor. Bu yüzden, Samsung tesisinde sürekli olarak gelişmiş işlem düğümlerini iyileştirirken, sahada sınırlı sayıda personel bulunuyor.
Küresel Etkiler
Şirket, sadece üretim verimliliği sorunlarıyla değil, aynı zamanda küresel siyasi rüzgarlarla da boğuşuyor. Son dönemdeki jeopolitik değişimler, TSMC ve Samsung da dahil olmak üzere birçok yarıiletken üreticisinin küresel genişleme planlarını sekteye uğrattı. Yapay zeka ve veri merkezi pazarlarında dirençli bir büyüme olmasına rağmen, tüketim malları ve emtia talebi zayıf seyrediyor.
Bir sektör analisti, "Üretim verimliliği sonradan iyileşse de, ABD'nin Çin için üst düzey çip üretimine getirdiği kısıtlamalar şirketi daha da zorladı ve kapasite kullanımını sektör ortalamasının altında tuttu." dedi.
ABD tarafından açıklanan geniş kapsamlı gümrük vergileri yaygın bir belirsizliğe neden oldu ve en çok çip sipariş eden kilit sektörler olan tüketici elektroniği ve otomobilleri büyük ölçüde etkiledi. Çin pazarı buna rağmen sürekli büyüyor ancak Doğu ile Batı arasındaki devam eden ticaret savaşı, Samsung'un ülkedeki müşterilere teslimat yapmasını zorlaştırıyor, hatta imkansız hale getiriyor.
Dahası, Pekin'in çip ihtiyaçları için Batılı şirketlere olan bağımlılığını fark etmesi, yarıiletken bağımsızlığı için baskı yapmasına yol açtı. Çin, son teknoloji çiplerde hala ABD'nin gerisinde kalsa da, hükümetin politikaları, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük çip üretim kapasitesi sağlayıcısı olabilecek yeni oyuncuların ortaya çıkmasına neden oluyor.
İleriye Dönük Adımlar
Tüm bu faktörlere rağmen Samsung, Taylar Fabrikası'nın 2026 yılına kadar açılacağını belirtiyor. Şirket, fabrikanın açılışı için belirli bir zaman çizelgesi vermediği gibi, ekipman kurulumu veya müşteri eksikliği hakkında da yorum yapmadı. Ancak şirketin, özellikle CHIPS Act fonlarını alabilmesi için fabrikayı faaliyete geçirmesi mantıklı görünüyor.
Şirketin şu an için Taylar Fabrikası için müşterisi olmasa da, açılışı sonsuza kadar ertelemesi mümkün değil. Fabrikayı faaliyete geçirmezse, rakip TSMC'nin gerisinde kalma ve tesise zaten yatırılan milyarlarca doları israf etme riskiyle karşı karşıya kalacak.
