Bellek piyasasındaki arz sıkıntısı, üreticileri strateji değiştirmeye zorluyor. Bu kapsamda Samsung, karlılığını maksimize etmek amacıyla DRAM üretim hatlarında önemli bir değişikliğe giderek, HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) yerine DDR modüllerine daha fazla odaklanmayı planlıyor.
Samsung'un Yeni Gözdesi DDR5, HBM'ye Karşı Daha Cazip Görünüyor; Üretimin Büyük Kısmı Yapay Zekaya Yönlendirilecek
Bellek piyasasındaki kıtlık, 'emliden görülmemiş' seviyelere ulaşmış durumda. Bazı RAM modüllerinin fiyatları 1.000 doları aşarken, arzın önümüzdeki çeyrekler boyunca kısıtlı kalması bekleniyor. Bu durum karşısında, önde gelen DRAM üreticilerinden Samsung'un, üretimini çeşitlendirmek amacıyla DDR ve LPDDR modüllerine daha fazla kapasite ayırmayı düşündüğü bildiriliyor. HBM segmentindeki yoğun rekabetin, Koreli devin karlılığı üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor. Öte yandan, DDR5 modüllerinin spot fiyatları her geçen gün yeni zirveler görerek, şirkete bu alanda önemli bir fırsat sunuyor.
Samsung'un, üretim hatlarının daha büyük bir bölümünü 1c DRAM teknolojisine ayırması bekleniyor. Bu adım, DDR5, LPDDR5X, LPDDR6 ve GDDR7 modülleri için daha fazla alan açacak. Daha da önemlisi, şirket artık RDIMM'lerden %75 gibi devasa bir brüt kar marjı elde ediyor. Kapasite kayması, Koreli devi genel amaçlı DRAM segmentinden HBM'den daha fazla kazanır hale getirecek. Ancak bu durumun oyunculara fayda sağlayacağını düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Üretimin büyük bir kısmının, veri merkezleri oluşturan CSP'ler (Bulut Hizmeti Sağlayıcıları) ve yapay zeka devlerinin yoğun olarak kullandığı yapay zeka (AI) segmentine yönlendirilmesi planlanıyor. Bu da tüketici pazarını zor durumda bırakabilir.
Bu durum, bir diğer bellek üreticisi Micron'un tüketici SSD ve RAM işinden çekilme kararının arkasındaki nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Yapay zekadan gelen talep, daha yüksek brüt kar marjları getiriyor ve DRAM tedarikçilerinin bu yoğun dönemi en iyi şekilde değerlendirmesini sağlıyor. Oyuncular için durumun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor, zira piyasa şu an için iyileşme göstermiyor.
